Průmyslové nemovitosti jsou stále považovány za jednu z nejlepších investic. Lubor Svoboda v pořadu Biznis na Televízia TA3
Průmyslové nemovitosti jsou stále považovány za jednu z nejlepších investic. Proč o nich odborníci hovoří jako o nejstabilnějších investicích a jak tento byznys ovlivňuje dnešní nejistá doba a inflace? Nejen uvedené, ale také mnoho dalších zajímavých informací se dozvíte v profilovém rozhovoru Lubor Svoboda s Katrin Lengyelovou v pořadu Biznis na Televízia TA3.
Investicím do realit ve středu Evropy pomohou přesuny výroby z Východu a nové logistické trasy, říká Svoboda z Arete
Stále vidíme příležitosti pro kvalitní investice do průmyslových parků na českém a slovenském trhu. A jaký je například náš pohled na inflaci a růst cen energií? Nejen to se dočtete v rozhovoru s naším kolegou Luborem Svobodou, spoluzakladatelem skupiny ARETE, pro Hospodářské noviny https://lnkd.in/efqNU-tc
Vsadili jsme na dosažení nejlepšího možného výnosu
Průmyslové nemovitosti mají čitelný prospekt, díky kterému se investiční skupině ARETE daří inkasovat pravidelné výnosy. Robert Ides, spoluzakladatel ARETE Group, vysvětluje, proč se vyplatí investovat do těchto nemovitostí. Kde a kdy začal příběh ARETE? Jak tato investiční skupina vznikla? S mým partnerem jsme poprvé diskutovali o založení investiční skupiny v roce 2013. Skupina ARETE byla založena v roce 2014 v Singapuru, kde se nám podařilo získat první velké investory a zároveň definovat naši základní strategii a firemní hodnoty. Spolu s tím byla v České republice v tomto roce uzákoněna struktura investičních fondů SICAV, které mezinárodní investoři rozuměli a vyžadovali pro své investice. Čemu všemu se aktuálně v rámci skupiny věnujete? Skupina ARETE zahrnuje investiční fondy a servisní společnosti, které fondům poskytují specifické služby. Naší strategií je zajistit maximum aktivit pro efektivní správu a rozvoj našich fondů vlastními silami. Nechceme být závislí na externích dodavatelích. Tento přístup považujeme za naši konkurenční výhodu a v případě jakéhokoli problému jsme schopni okamžitě a pružně reagovat. Pandemie koronaviru naprosto prokázala správnost našeho přístupu. Do jakých oblastí u vás může klient investovat? V současné době máme otevřený jeden investiční fond, který je zaměřen výhradně na investice do průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku. Nyní se maximálně zaměřujeme na rozvoj tohoto fondu a investiční cyklus by měl být dosažen nejpozději do konce roku 2027. Co děláte pro zmírnění rizika, které může být spojeno s investováním do fondů? V první řadě jde o správnou formu podkladového aktiva a investiční strategii. Náš fond nakupuje a staví výhradně průmyslové nemovitosti, které si pronajímají především logistické, výrobní a obchodní společnosti. Využívají je na základě dlouhodobých nájemních smluv k výkonu své hlavní činnosti. Díky tomu jsou naše nemovitosti nezbytnou součástí podnikání pronajímatelů. Za druhé, naše portfolio budujeme tak, aby nevznikaly geografické nebo sektorové závislosti. Třetí složkou je zachování konzervativní úrovně bankovního financování do 50 procent LTV. Naše konkurence je například o více než 10 procent vyšší. Uvědomujeme si, že ztrácíme nějaké procento výnosu, ale tímto způsobem jsme schopni lépe chránit investory a mít stabilnější portfolio i v turbulentnějších časech. Na konci roku 2021 jsme měli LTV 14 procent, což je velmi konzervativní. Posledním bodem je výrazné zpřísnění investičních kritérií při akvizičním oceňování nemovitostí a nájemců z hlediska dlouhodobé perspektivy a udržitelnosti. Na co se zaměřuje investiční fond ARETE Industrial SICAV? Portfolio fondu se skládá výhradně z prémiových průmyslových nemovitostí a na konci investičního cyklu bychom rádi dosáhli spravovaného aktiva ve výši 400 milionů EUR. To je pro nás více než reálný cíl. Zaměřujeme se na dosažení nejlepší možné návratnosti pro investory. Z tohoto důvodu budujeme nové průmyslové parky přímo ve fondu. Jaké jsou výhody investic zejména do výrobních a logistických nemovitostí? V první řadě je to čitelný ekonomický a finanční prospekt. Smlouvy s nájemci jsou uzavírány na velmi dlouhou dobu, existuje tedy budoucí cash flow, který do fondu postupně proudí od renomovaných mezinárodních společností s dobrým ratingem a je zajištěn garancí. Na rozdíl od jiných investic, jako jsou drahé kovy nebo kryptoměny, nespoléháme na zhodnocení majetku v čase, ale máme velmi čtivý prospekt a v průběhu investičního období inkasujeme pravidelný příjem. Jak se někdo může stát investorem vašeho fondu? Investiční akcie našeho fondu distribuuje obchodník s cennými papíry PARTNERS INVESTMENTS a mohou je upsat i klienti privátního bankovnictví Tatra banky. Spolupracujeme také s některými rodinnými kancelářskými společnostmi a správci majetku. Potenciální investoři najdou další informace na našem webu arete.eu. Kontrola své investice je jednoznačně důležitá. Jak to v ARETE funguje? Každý investor dostává pravidelně jednou měsíčně zprávu o vývoji hodnoty investičního podílu, hodnoty jsou dostupné i na Bloombergu. Každé čtvrtletí je vydáván rozsáhlejší report, kde investor najde všechny důležité údaje o vývoji hodnoty své investice. S našimi investory se pravidelně setkáváme na více či méně formálních akcích, které pořádáme. Vždy se snažíme o maximálně transparentní, otevřený a individuální přístup. Jaké jsou vaše vize do budoucna? Chceme se stát zavedeným evropským správcem fondů s aktivy ve správě více než jedné miliardy eur. Zároveň bychom rádi nadále rozvíjeli naše kompetence, přinášeli inovativní produkty a posilovali náš tým. https://www.forbes.sk/stavili-sme-na-dosiahnutie-co-najlepsieho-vynosu/
Realitní fondy skupiny ARETE se řadí na špičku trhu z hlediska výnosů
Společnost ARETE INDUSTRIAL oznámila koupi druhé průmyslové haly na Slovensku. Areál Belushi se stejně jako předchozí akvizice v Kežmarku může pochlubit také dlouhodobým nájemcem s vysoce specializovanou výrobou. Schopnost fondu zhodnotit vlastní investice patří k nejvyšším v regionu. Další strategií bude hledat možnosti nákupu na nových trzích, říká Lubor Svoboda, zakládající partner skupiny ARETE. Cílová hodnota ARETE INDUSTRIAL byla sdělena ve výši 400 milionů EUR. Kde se aktuálně nacházíte na cestě k tomuto cíli? Máte pravdu, náš fond cílíme tak, aby měl hodnotu spravovaných aktiv 400 milionů EUR. Momentálně jsme asi ve čtvrtině cesty tam. Dynamika v oblasti získávání kapitálu a investičních příležitostí mi dává jasný signál, že bychom měli dosáhnout svého cíle ve stanoveném časovém rámci. V každém případě vždy dbáme na kvalitu aktiv, která kupujeme, nájemce a samozřejmě návratnost fondu, kterou komunikujeme našim investorům. A protože klíčoví manažeři ARETY jsou zároveň investory fondu, chceme dosáhnout zhodnocení přes 10 % p.a. To je náš hlavní cíl. Poptávka po průmyslových nemovitostech roste a tím i výnos z nich. Komplikuje to hledání akvizičních příležitostí? Likvidita na trhu průmyslového vlastnictví je dobrá. Pozitivní nálada se odráží i v masivním meziročním nárůstu počtu transakcí. Objektivně je na trhu méně nákupních příležitostí. Na druhou stranu zaznamenáváme pro náš fond nejvyšší objem akvizičních příležitostí v posledních letech. Je to dáno tím, že jsme schopni nacházet investiční příležitosti mimo volný trh a že jsme schopni sami budovat nové průmyslové parky. Náš komplexní přístup výrazně těžil z velmi silné poptávky po nájemních prostorech v průmyslových objektech. Jaké jsou bezprostřední akviziční plány vašeho fondu? Bohužel nemohu být příliš konkrétní. V každém případě bychom chtěli v roce 2022 zdvojnásobit hodnotu majetku ve fondu oproti konci roku 2021. Mohu také prozradit, že Česká republika a Slovensko budou i nadále našimi klíčovými trhy. Rádi bychom také přidali jeden nebo dva průmyslové parky v Německu nebo Rakousku. Jak se mění zájem investorů vkládat peníze do vašich fondů? Fondy ARETE patří ve svém segmentu k nejziskovějším ve střední Evropě. Těší mě, že zájem o investice do našeho současného fondu je trvale velmi dobrý, a to i po začátku ukrajinské krize. Investoři hledají produkty, které cílí nad inflaci, což náš produkt splňuje. Zároveň přichází s velmi nízkou volatilitou a čitelným ekonomickým prospektem. Kombinace výše uvedeného je pro investory atraktivní. To platí pro soukromé i institucionální investory zároveň. Ovlivnila válka na Ukrajině vnímání Slovenska zahraničními investory? Jednáme s různými partnery a investory prakticky z celé EU a zatím jsme se nesetkali s tím, že by některý ze subjektů změnil negativně svůj pohled na stabilitu a perspektivu střední Evropy, zejména České republiky a Slovenska. Jaké bylo zhodnocení fondu v roce 2021 a jaká je vaše prognóza pro tento rok? Díky skvělé práci celého týmu správy portfolia jsme jen v loňském roce dosáhli vysokého zhodnocení více než 24 %. Vzhledem k výše uvedenému je pro mě těžké predikovat zhodnocení pro letošní rok, nicméně všechny nově provedené transakce i portfolio jako celek splňují investiční parametry a strategii fondu. Domnívám se tedy, že rok 2022 bude z hlediska zhodnocení majetku opět nadprůměrný. Na konci loňského roku jste navázali spolupráci s Partner Asset Management. Proč jsou pro vás důležití institucionální investoři a distributoři? Fond se zaměřuje jak na institucionální, tak na soukromé investory. Spolupráce s Partners Asset Management, které si velmi ceníme, je logickým vyústěním našich aktivit směřujících ke zvýšení zapojení institucí jak do přímých investic do fondu, tak do distribuce investičních akcií fondu. Podle mého názoru maximálně využíváme potenciál kombinace soukromých a institucionálních peněz. Stále více se obracíme k investorům z německy mluvících zemí. Období po covidové časové válce a současná krize na Ukrajině značně destabilizovaly dodavatelské řetězce. Vidíte zvýšenou potřebu vytvářet bezpečnostní zásoby? Určitě ano. Abych uvedl příklad. Před výstavbou jednoho z našich průmyslových parků jsme se s nájemcem dohodli, že bude realizována pouze první fáze projektu a druhá fáze bude realizována přibližně do dvou let. Těsně před podpisem smluvních dokumentů nás zástupci nájemce informovali, že potřebují okamžitě rozšířit skladové prostory. V důsledku toho byly obě fáze realizovány současně. Máme několik analogických příkladů. V určitých regionech přitom registrujeme opravdu výrazný převis poptávky po skladových prostorech nad nabídkou. Důsledkem toho je, že nájmy rostou. Vnímáte jako větší problém vysoké ceny stavebních materiálů nebo jejich nedostatek? V současné době máme rozestavěno několik průmyslových parků a dodavatelským firmám se zatím daří zajistit materiál v dostatečném množství. Přestože se domníváme, že problémy na trhu materiálů a surovin jsou krátkodobé, vyšší ceny pravděpodobně přetrvají. Už jsme to promítli do našich kapitálových rozpočtů. Vzhledem k velikosti našeho portfolia a skutečnosti, že pouze část našich nemovitostí je nově vyvinuta, nebudou mít vyšší ceny některých materiálů zásadní dopad na výkonnost portfolia Fondu jako celku. Jak implementujete principy udržitelnosti do své investiční strategie? Připravujeme komplexní politiku ESG na úrovni celé skupiny ARETE, kterou bychom chtěli plně implementovat do poloviny letošního roku. Principy ESG jsou však již plně integrovány do činností správy portfolia a nové výstavby. V této oblasti úzce spolupracujeme s našimi nájemci. Všechny naše haly v současné době procházejí procesem certifikace BREEAM. Největšího pokroku jsme dosáhli v ochraně životního prostředí, přičemž naší prioritou je využívání obnovitelných zdrojů, úspora energie a zaměření na snižování naší uhlíkové stopy. https://www.trend.sk/trend-archiv/l-svoboda-arete-akvizicie-hladame-aj-mimo-volneho-trhu
PARTNERS Fond realitných investícií od správcovské společnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT se rozhodla pro zásadní investici do třetího fondu ARETE
PARTNERS Fond realitných investícií od správcovské společnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT se rozhodl významnou část svého fondového kapitálu investovat do fondu ARETE Industrial. Oběma fondům přináší tato investice nesporné výhody. Třetí fond skupiny ARETE získává dalšího silného institucionálního investora, který zásadně oceňuje strategii fondu založenou na uzavřených investičních cyklech. PARTNERS Fond realitných investícií přináší na trh unikátní produkt, který umožní podílet se na výnosu z velkých realitních projektů, které byly doposud pro většinu retailových investorů nedostupné. Objem fondem spravovaného majetku by měl dosáhnout EUR 250 mil. do pěti let. „Třetí fond naší skupiny je zaměřen nejen na kvalifikované investory, ale zejména také na institucionální investory. Na tento rok jsme si dali za cíl, že dokončíme vstup minimálně jednoho významného institucionálního investora. To se nám nyní povedlo a máme velkou radost, že správcovská společnost PARTNERS ASSET MANAGEMENT se rozhodla alokovat až třetinu z celkového spravovaného majetku otevřeného podílového fondu PARTNERS Fond realitných investícií na investice do našeho fondu ARETE Industrial. Náš fond se tak stává prakticky kotevní investicí tohoto nového fondu společnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT. Jejich rozhodnutí, kterému předcházela velmi důkladná analýza strategie a investičních parametrů našeho fondu, je důkazem toho, že naše dosavadní výsledky, reálně vyplacené výnosy investorům, důraz na precizní dodržování investičního horizontu, ale zejména náš zodpovědný přístup ke správě a řízení fondu přináší investorům daleko transparentnější a důvěryhodnější investiční model, než nabízí konkurence. Zároveň je pro nás novou zkušeností, že se prostřednictvím fondu PARTNERS Fond realitných investícií mohou retailový investoři na Slovensko poprvé podílet na výnosech našeho fondu,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE Jakub Rosa, investiční ředitel správcovské společnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, pokračuje ve stejném duchu: „Cílem fondu PARTNERS Fond realitných investícií je přinést klientům PARTNERS GROUP SK diverzifikaci portfolia akciových dluhopisů o nevyhnutelnou alternativní část v podobě nemovitostí. Investiční strategie fondu je na Slovensku unikátní. Ve spolupráci se zavedenými hráči na regionálním realitním trhu představujeme nejefektivnější řešení, prostřednictvím kterých umožníme běžným investorům přístup do jiné ligy. Zařazení Průmyslového fondu ARETE pro nás představuje dlouhodobou strategickou spolupráci založenou na vzájemném partnerství. Oceňujeme především unikátní strategii, profesionální přístup a dlouholeté zkušenosti zástupců fondu potvrzené výsledky. Kombinace těchto faktorů umožňuje investorům fondu PARTNERS Fond realitných investic participovat na prvotřídním produktu, na který by si normálně nemohli sáhnout. Z hlediska alokace fondů ARETE Industrial diverzifikuje portfolio o logistiku a lehký průmysl, který se od pandemie stal nejžádanějším aktivem na trhu komerčních nemovitostí. Naši investoři vnímají pozitivně i aspekt lokálního patriotismu, a to prostřednictvím rozvoje regionální ekonomiky a participace na rozvoji místních projektů, často v dostupné vzdálenosti od svého bydliště.“ O PARTNERS ASSET MANAGEMENT Správcovská společnost PARTNERS ASSET MANAGEMENT vstoupila na slovenský finanční trh v roce 2021 s ambicí zvýšit dostupnost kvalitních investičních příležitostí pro investory. Vlajkovou lodí a zároveň prvním fondem spravovaným správcovskou společností je realitní fond PARTNERS Fond realitných investícií. PARTNERS ASSET MANAGEMENT je součástí finanční skupiny PARTNERS GROUP HOLDING SK. Využívá synergií a know-how sesterské společnosti holdingu s dlouholetými zkušenostmi v oblasti finančního zprostředkování, kapitálového trhu a pojišťovnictví. Více informací na www.partnersasset.sk. Více v tiskové zprávě zveřejněné na https://lnkd.in/dJHxiH-i. Pouze v češtině.
Průmyslové nemovitosti čeká další růst
Jeden ze spoluzakladatelů skupiny ARETE Lubor Svoboda poskytl exkluzivní rozhovor týdeníku EKONOM. Mimo jiné byla diskutováno téma budoucnosti nemovitostních investic, přičemž podle Lubora čísla ukazují, že trh průmyslových nemovitostí ve střední Evropě nebude ještě dalších pět až sedm let vytěžen. „V Česku jsou perspektivní i rezidenční nemovitosti, protože se tu posledních deset let vůbec nezvládá pokrýt poptávka. Až se situace za rok za dva trochu stabilizuje, budou atraktivní i některá kancelářská centra. Zajímavé mohou být i přestavby hotelů na rezidenční nemovitosti.“ Obsáhlý rozhovor s Luborem Svobodou a celou řadu zajímavých myšlenek najdete na: https://ekonom.cz/c7-67000970-1424ja-1aef09a2d0450d6
Budujeme celky, které vydělávají
„Uzavřené investiční cykly jsou fair play pro obě strany. Investoři vědí, na jak dlouho vkládají kapitál, my víme, jak dlouho s ním můžeme pracovat,“ říká spoluzakladatel investiční a nemovitostní skupiny ARETE Lubor Svoboda. Fondy ARETE tak podle něj mohou vybudovat kvalitní portfolio průmyslových nemovitostí, pro které pak snáz získávají kvalitního světového kupce ochotného zaplatit prémiovou cenu. Fond ARETE INDUSTRIAL cílící na 400 miliónů EUR aktiv ve správě v horizontu pěti let s očekávaným ročním výnosem až 10 % je otevřený pro investory. Zjistěte více o našem fondu v rozhovoru se spoluzakladatelem ARETE Luborem Svobodou pro Magazín Reportér: https://lnkd.in/dHqrmH5d
Velcí hráči investují do průmyslových nemovitostí
Přečtěte si exkluzivní rozhovor spoluzakladatele skupiny ARETE Roberta Idese pro týdeník TREND.sk, kde se mimo jiné dozvíte, proč preferujeme uzavřené investiční cykly a proč není dobré kombinovat více tříd nemovitostí v jednom investičním portfoliu, které chcete dobře prodat. Celý článek zde: https://www.trend.sk/financie/velki-hraci-dnes-investuju-priemyslu-rozdiel-hotelov-kancelarii-totiz-zaraba?itm_modul=trend_topbox&itm_brand=trend&itm_template=hp&itm_position=6
My v ARETE jsme jeho hrdým partnerem.
Stále prožívá výrazný progres v kariéře. Loňský rok golfista Ondřej Lieser končil po skoku na 179. místě světového žebříčku. Po triumfu na Challenge Tour si zajistil letos start na nejprestižnější tour starého kontinentu, European Tour, a co víc, v červenci by měl hájit české barvy i na olympijských hrách v Tokiu. Co všechno stojí za jeho zlepšením, sdělil pro Sportovní zprávy. Na celý videorozhovor s Ondřejem se můžete podívat na tomto odkaze: https://lnkd.in/gGjeEnd
Stali jsme se partnery profesionálního golfisty Ondřeje Liesera
Velice nás těší, že jsme mohli podpořit růst kariéry profesionálního golfisty a budoucího olympionika Ondřeje Liesera, nejlepšího českého hráče ve světovém žebříčku a prvního českého hráče na PGA European Tour Ondřej se momentálně intenzivně připravuje na další turnaj Tour a zároveň už ladí formu na letošní Olympijské hry v Tokiu. Přesto si našel čas na krátký rozhovor s naší kolegyní Terezou Kasarda o tom, jak je na nadcházející výzvy připraven a kdo je jeho největší inspirací. To vše Vám přinášíme v krátkém rozhovoru. Děkujeme Ondřejovi za rozhovor, držíme mu palce a věříme, že bude na Olympijských hrách a PGA European Tour velmi úspěšný! Tereza: Co pro Vás znamená získání plného členství na PGA European Tour, tedy v první lize evropského golfu? Ondřej: Znamená to pro mě hodně, protože se mi podařilo posunout hranice českého golfu. Jsem první Čech v historii kdo vyhrál v jedné sezóně dva turnaje z pěti odehraných a díky tomu se stal celkovým vítězem žebříčku Challenge Tour pro rok 2020. Tereza: Předpokládám, že tato sezóna je pro Vás po všech stránkách mimořádná, vstup do PGA European Tour a pravděpodobná účast na Olympijských hrách v Tokiu? Jste připraven na výzvy této sezóny? Ondřej: Sezóna to byla rozhodně úspěšná, jsem v druhé stovce nejlepších profesionálních hráčů světového golfového žebříčku. Připraven na výzvy určitě jsem a těším se na ně. Jako snad každý profesionální sportovec bych si na Olympijských hrách zahrál moc rád. Tereza: Jak je pro profesionálního sportovce důležité mít silné partnery? Ondřej: Mít silné partnery je pro nás sportovce velice důležité. Díky svému týmu Golf Geum Technology a silným partnerům jako je ARETE se mohu soustředit plně na golf a to mi v mé cestě velmi pomáhá. Tereza: Dosáhl jste nemalých úspěchů. Čeho byste ještě rád dosáhl? Jaké máte cíle? Ondřej: Rád bych, abych v sezóně 2021 navázal na úspěch té loňské. Zároveň bych si chtěl zahrát na Olympiádě. Tak jak hraju ránu od rány na hřišti, si kladu cíle, kterých mohu dosáhnout v nové sezóně a jdu krok za krokem po mé cestě. Tereza: Kdo nebo co Vás inspiruje? Ondřej: Jednoznačně nejvíce mě inspiruje moje manželka, která mě motivuje k tomu být lepší a pracovat na sobě. Z golfového prostředí jsou to ti co byli na vrcholu a i přes pád dolů se dokázali na vrchol znovu vrátit. Ondřej Lieser je český profesionální golfista, který má od roku 2021 plnohodnotné členství na PGA European Tour. Mladý, nadějný sportovec, původem z Liberce, se v roce 2020 stal prvním golfistou z České republiky, který vyhrál na Challenge Tour, Andalucía Challenge de España a získal plnou hrací kartu na PGA European Tour. Ondřej byl vyhlášen nejlepším českým profesionálním golfistou pro rok 2020.
