Průmyslové nemovitosti čeká další růst
Jeden ze spoluzakladatelů skupiny ARETE Lubor Svoboda poskytl exkluzivní rozhovor týdeníku EKONOM. Mimo jiné byla diskutováno téma budoucnosti nemovitostních investic, přičemž podle Lubora čísla ukazují, že trh průmyslových nemovitostí ve střední Evropě nebude ještě dalších pět až sedm let vytěžen. „V Česku jsou perspektivní i rezidenční nemovitosti, protože se tu posledních deset let vůbec nezvládá pokrýt poptávka. Až se situace za rok za dva trochu stabilizuje, budou atraktivní i některá kancelářská centra. Zajímavé mohou být i přestavby hotelů na rezidenční nemovitosti.“ Obsáhlý rozhovor s Luborem Svobodou a celou řadu zajímavých myšlenek najdete na: https://ekonom.cz/c7-67000970-1424ja-1aef09a2d0450d6
Budujeme celky, které vydělávají
„Uzavřené investiční cykly jsou fair play pro obě strany. Investoři vědí, na jak dlouho vkládají kapitál, my víme, jak dlouho s ním můžeme pracovat,“ říká spoluzakladatel investiční a nemovitostní skupiny ARETE Lubor Svoboda. Fondy ARETE tak podle něj mohou vybudovat kvalitní portfolio průmyslových nemovitostí, pro které pak snáz získávají kvalitního světového kupce ochotného zaplatit prémiovou cenu. Fond ARETE INDUSTRIAL cílící na 400 miliónů EUR aktiv ve správě v horizontu pěti let s očekávaným ročním výnosem až 10 % je otevřený pro investory. Zjistěte více o našem fondu v rozhovoru se spoluzakladatelem ARETE Luborem Svobodou pro Magazín Reportér: https://lnkd.in/dHqrmH5d
Velcí hráči investují do průmyslových nemovitostí
Přečtěte si exkluzivní rozhovor spoluzakladatele skupiny ARETE Roberta Idese pro týdeník TREND.sk, kde se mimo jiné dozvíte, proč preferujeme uzavřené investiční cykly a proč není dobré kombinovat více tříd nemovitostí v jednom investičním portfoliu, které chcete dobře prodat. Celý článek zde: https://www.trend.sk/financie/velki-hraci-dnes-investuju-priemyslu-rozdiel-hotelov-kancelarii-totiz-zaraba?itm_modul=trend_topbox&itm_brand=trend&itm_template=hp&itm_position=6
Investiční cyklus investičního fondu fondu ARETE Invest s variabilním kapitálem vypořádal všechny investory a uzavřel investiční cyklus
Investiční a nemovitostní skupina ARETE, jejíž součástí jsou fondy investující do nemovitostí, postupně naplňuje strategii a investiční cíle svého třetího fondu ARETE Industrial, které si stanovila pro tento rok. Zároveň intenzivně zkvalitňuje tým skupiny. Z pozice člena dozorčí rady fondu ARETE Industrial a manažera zodpovědného za transakce skupiny posílil tým na konci září Miroslav Barnáš, který více jak 15 let působil ve skupině Jones Lang LaSalle (JLL), přičemž poslední 4 roky na pozici CEO Czech Republic & Slovakia. Prvního října nastoupila na pozici Chief Legal Officer skupiny ARETE Alica Koblovská, která dlouhá léta působila v advokátní kanceláři Kocian Šolc Balaštík a naposledy se spolupodílela z pozice General Counsel na řízení family office BM Management. Alica se zároveň stala členkou dozorčí rady fondu ARETE Industrial. „Na tento rok jsme si dali za cíl, že zrealizujeme celkem pět transakcí v celkové hodnotě 1,5 miliardy českých korun. Co do struktury obchodů nyní mírně převažují nové developerské projekty před výnosovými aktivy, nicméně pro akvizice v příštím roce posuzujeme a provádíme due diligence převážně na výnosová aktiva. Jsem optimista, investiční cíle stanovené na tento rok velmi pravděpodobně dodržíme. Zároveň jsme zaznamenali pozitivní ohlas od investorů na uzavření našeho druhého podfondu. Z tohoto důvodu se nám daří také naplňovat cíle v oblasti fundraisingu,“ uzavírá pozitivní hodnocení rozvoje třetího fondu Robert Ides, spoluzakladatel skupiny ARETE. Lubor Svoboda, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE navazuje: „Abychom byli schopni naplňovat stanovené rozvojové cíle skupiny a našich fondů, je nezbytné, abychom stále posilovali náš tým. Mám velkou radost, že nyní na pozici člena dozorčí rady fondu ARETE Industrial a manažera zodpovědného za transakce skupiny ARETE nastupuje Miro Barnáš, jehož zkušenosti z řízení skupiny JLL v ČR a na Slovensku nepochybně budou napomáhat k formování stabilního a výnosového portfolia našeho třetího fondu. Miro má přes 15 let zkušeností v oblasti komerčních nemovitostí, zejména v oblasti investic, oceňování, pronájmů, výstavby a správy nemovitostí. Vedl nebo se spolupodílel na celé řadě akvizičních nebo prodejních transakcích na kapitálových trzích v zemích střední a východní Evropy, zejména ČR a SR. V letech 2011 – 2020 působil v mezinárodní realitní poradenské společnosti Jones Lang LaSalle, přičemž zastával různé manažerské a řídící pozice (Managing Director, Head of Capital Markets, CEO). Vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě a od 2011 je členem Královského institutu diplomovaných znalců (RICS).“ Druhou významnou posilou týmu ARETE je Alica Koblovská. Alica působila přes 6 let v advokátní kanceláři Kocian Šolc Balaštík, přičemž se zaměřovala zejména na oblast nemovitostí a obchodního práva. Do ARETE přichází z family office BM Management, kde v posledních více jak 4 letech zastávala pozici General Counsel. Podílela se mezinárodních transakcích společnosti v oblasti Venture Capital & Private Equity. Lubor Svoboda doplňuje: „Alica bude z pozice Chief Legal Officer skupiny a člena dozorčí rady fondu ARETE Industrial odpovědná za právní a procesní podporu naších projektů a investiční struktury. Jsem přesvědčen, že její právní pohled s byznysovým přesahem nám pomůže v úspěšném růstu a naplňovaní zejména akvizičních cílů našich fondů.“
Dokončili jsme jednu z klíčových akvizic tohoto roku – výrobní a skladovací areál v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole
Třetí fond skupiny ARETE zaznamenal mimořádný úspěch a dokončil akvizici výrobního a skladovacího areálu s rozvojovým potenciálem v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole. Investice v Plzni dosáhnou téměř 20 miliónů EUR. Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na kvalitní průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy dokončil v říjnu jednu z klíčových akvizic tohoto roku – výrobní a skladovací areál v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole. Po dokončení všech fází developmentu poskytne nový ARETE PARK Plzeň Borská pole celkem 18.202 m2 prémiových ploch pro lehkou výrobu, montáž a logistiku. Fond ARETE plánuje proinvestovat v novém parku téměř 20 miliónů EUR. „Akvizice v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole byla jednou z nejvyšších priorit, kterou jsme si pro letošní rok v rámci investiční strategie našeho třetího fondu stanovili a máme velkou radost, že se podařilo akvizici dokončit. Lokalita Borských polí je historicky centrem výroby a logistiky v regionu a je dlouhodobě považována za prémiovou v rámci celé České republiky. Nejedná se pouze o logistiku a výrobu, ale především o high-tech výzkumná a vývojová centra a další vysoce kvalifikované činnosti. Napojení průmyslové zóny Borská pole je zajištěno dvěma dálničními převaděči v dostupnosti 5 minut na dálnici D5 spojující Prahu a Německo,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. „V areálu je okamžitě k dispozici 6.000 m2 nájemních ploch pro krátkodobý až střednědobý pronájem. Strategickým záměrem je však development celého parku, který poskytne více jak 18.000 m2 prémiových ploch pro lehkou výrobu, montáž a logistiku. Specifikace výrobních a skladovacích ploch splňuje nejnovější standardy, jako jsou například LED osvětlení, 10,5 m skladovací výšku, vynikající tepelně izolační parametry, betonové venkovní povrchy apod.. Veškeré konstrukční specifikace si kladou za cíl minimalizovat provozní náklady pro koncové uživatele parku. V rámci nové výstavby budou aplikovány principy dlouhodobé udržitelnosti celého projektu, využívání obnovitelných zdrojů energie a samozřejmostí bude také certifikace BREEAM. Úplné dokončení parku plánujeme na konec roku 2022,“ upřesňuje Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE. „Dokončení této transakce je třetí z celkem pěti očekávaných transakcí v letošním roce. Do konce roku 2021 bychom chtěli ocenit aktiva ve správě ve výši 1,5 miliardy korun, sestávající z výnosových aktiv a našeho nového vývoje,“ dodal. uzavírá Lubor Svoboda velmi kladné hodnocení této transakce a dosavadního vývoje třetího fondu ARETE.
Třetí fond skupiny ARETE zaznamenal mimořádný úspěch a dokončil akvizici výrobního a skladovací areálu s rozvojovým potenciálem v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole. Investice v Plzni dosáhnou téměř 20 miliónů EUR
Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na kvalitní průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy dokončil v říjnu jednu z klíčových akvizic tohoto roku – výrobní a skladovací areál v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole. Po dokončení všech fází developmentu poskytne nový ARETE PARK Plzeň Borská pole celkem 18.202 m2 prémiových ploch pro lehkou výrobu, montáž a logistiku. Fond ARETE plánuje proinvestovat v novém parku téměř 20 miliónů EUR. „Akvizice v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole byla jednou z nejvyšších priorit, kterou jsme si pro letošní rok v rámci investiční strategie našeho třetího fondu stanovili a máme velkou radost, že se podařilo akvizici dokončit. Lokalita Borských polí je historicky centrem výroby a logistiky v regionu a je dlouhodobě považována za prémiovou v rámci celé České republiky. Nejedná se pouze o logistiku a výrobu, ale především o high-tech výzkumná a vývojová centra a další vysoce kvalifikované činnosti. Napojení průmyslové zóny Borská pole je zajištěno dvěma dálničními převaděči v dostupnosti 5 minut na dálnici D5 spojující Prahu a Německo,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. „V areálu je okamžitě k dispozici 6.000 m2 nájemních ploch pro krátkodobý až střednědobý pronájem. Strategickým záměrem je však development celého parku, který poskytne více jak 18.000 m2 prémiových ploch pro lehkou výrobu, montáž a logistiku. Specifikace výrobních a skladovacích ploch splňuje nejnovější standardy, jako jsou například LED osvětlení, 10,5 m skladovací výšku, vynikající tepelně izolační parametry, betonové venkovní povrchy apod.. Veškeré konstrukční specifikace si kladou za cíl minimalizovat provozní náklady pro koncové uživatele parku. V rámci nové výstavby budou aplikovány principy dlouhodobé udržitelnosti celého projektu, využívání obnovitelných zdrojů energie a samozřejmostí bude také certifikace BREEAM. Úplné dokončení parku plánujeme na konec roku 2022,“ upřesňuje Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE. „Dokončení této transakce je třetí z celkem pěti očekávaných transakcí v letošním roce. Do konce roku 2021 bychom chtěli ocenit aktiva ve správě ve výši 1,5 miliardy korun, sestávající z výnosových aktiv a našeho nového vývoje,“ dodal. uzavírá Lubor Svoboda velmi kladné hodnocení této transakce a dosavadního vývoje třetího fondu ARETE.
Investiční cyklus investičního fondu fondu ARETE Invest s variabilním kapitálem vypořádal všechny investory a uzavřel investiční cyklus
Investiční a realitní skupina ARETE, která zahrnuje realitní investiční fondy, po březnovém prodeji portfolia vyplatila všechny investory z podfondu ARETE INVEST CEE II a úspěšně tak uzavřela investiční cyklus. Jde o druhé úspěšné uzavření podfondu a jeho výmaz z evidence investičních fondů vedené ČNB. Skupina ARETE jako jediná na českém trhu uzavírá a vypořádává investiční fondy na konci investičního cyklu přímo v rámci investiční strategie. Po březnovém prodeji portfolia podfondu v hodnotě 113,2 milionu EUR (3 miliardy Kč) společnosti Cromwell European REIT (CEREIT), veřejně obchodovanému realitnímu investičnímu trustu kótovanému na singapurské burze cenných papírů, byly jistina a výnosy všech investorů podfondu řádně vyplaceny a všechny bankovní finanční závazky byly plně vyrovnány. Tím byly splněny všechny zákonné podmínky k tomu, aby celý fond včetně podfondu mohl být s účinností od 1. září 2021 vyškrtnut ze seznamu investičních fondů s právní subjektivitou vedeného Českou národní bankou. „Výsledky celého fondu ARETE Invest, respektive obou jeho podfondů, hodnotíme jednoznačně pozitivně. První podfond investující do rezidenčních nemovitostí jsme uzavřeli s celkovým průměrným hrubým výnosem 39 % p.a. v roce 2017. Druhý podfond investující do kvalitní logistiky a lehkých průmyslových nemovitostí, který jsme však nyní upsali, dokázal dodat a vyplatit svým investorům průměrný hrubý výnos 11 % p.a. investiční akcie podfondu v první vlně dosáhly hrubé návratnosti investice přes 20 % p.a.. Úspěch obou podfondů jednoznačně podtrhuje schopnost naší skupiny připravit a realizovat správnou investiční strategii pro každé investiční období,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. „Zejména úspěšné uzavření podfondu CEE II, kde jsme měli více než 100 investorů, je třeba hodnotit z pohledu roku 2015, kdy jsme analyzovali tržní příležitosti a připravovali investiční strategii. Průmyslové nemovitosti byly v té době na okraji zájmu investorů a tvořily méně než desetinu objemu uskutečněných transakcí po celém světě. Naše strategie byla správná a jasně úspěšná,“ vysvětluje Robert. „Ve světle aktuálního dění na českém a slovenském kapitálovém trhu vidíme, že náš přístup poskytuje investorům parametricky odlišnou úroveň zabezpečení a férového zacházení než konkurence. Bezpodmínečné dodržování investičního horizontu v kombinaci se správným načasováním prodeje portfolia je výsledkem precizního řízení a kontroly fondu. Naše ocenění aktiv a výnosy jsou založeny na realizované tržní ceně, reálných prodejích. Nyní posouváme dál. Třetí fázi, kterou chceme společně budovat a naplňujeme, opět naplňujeme investiční strategii a nyní je v naší společné strategii. portfolio vysoce kvalitních průmyslových a logistických nemovitostí v regionu střední a východní Evropy s cílovou hodnotou minimálně 400 milionů EUR Na konci investičního cyklu chceme portfolio znovu nabídnout institucionálním kupcům.“ Celý článek v CZ: https://tiskovezpravy.hn.cz/c1-66982100-investicni-cyklus-fondu-arete-invest-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a-s-vyporadal-vsechny-investory-a-uzavrel-investicni-cyklus
Získali jsme prestižní evropské ocenění Best of the Best HOF Awards 2021
Slavíme opravdu mimořádný úspěch. V rámci každoročního udílení evropského ocenění Best of the Best HOF Awards 2021 jsme zvítězili ve velmi prestižní kategorii Best Asset Management Company. Byl tak oceněn nejen úspěšný prodej portfolia druhého podfondu a dosažené zhodnocení pro investory, ale také inovativní a na trhu jedinečná investiční strategie fondů ARETE založená na uzavřených investičních cyklech, které jsou zakončeny prodejem všech aktiv fondu a úplnou výplatou jistiny a výnosů investorům. Best of the Best Hall of Fame Awards 2021 je evropským oceněním, přičemž nominováni byli pouze vítězové CIJ Awards z jednotlivých evropských zemí. Ocenění CIJ Awards patří mezi nejstarší a také nejvýznamnější ocenění v oblasti komerčních nemovitostí. Ocenění za naši skupinu ARETE převzali oba naši spoluzakladatelé. Lubor Svoboda a Robert Ides po slavnostním vyhlášení vítězů v rámci konference CEDEM 2021 neskrývali nadšení: „V obrovské konkurenci jsme získali naprosto mimořádné ocenění. Toto ocenění je pro nás osobně velmi důležité, protože k němu vedla nesmírně dlouhá a náročná cesta, která je za námi v ARETE. Velké díky celému týmu ARETE.“ https://tiskovezpravy.hn.cz/c1-66980920-skupina-arete-ocenena-hall-of-fame-cij-awards-central-eastern-europe-za-rok-2021-v-kategorii-best-asset-management-company
Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové
Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme se zúčastnili Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové a velice rádi jsme tak opět podpořili rodiny v tísni. Tato událost je u nás v ARETE už tradicí a už teď se těšíme zase za rok!
Třetí fond skupiny ARETE koupil moderní výrobní a skladovací areál s rozvojovým potenciálem u Prahy a připravuje se na další novou výstavbu. Investice dosáhla téměř 10 milionů EUR
Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na kvalitní průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy dokončil v červenci akvizici výrobního a skladovacího areálu nedaleko Berouna, 20 km od Prahy. Jedná se o nákup areálu sloužícího pro výrobu a skladování české společnosti Hronovský s.r.o., která byla založena v roce 1990 a patří mezi špičku v oboru výroby kabelové konfekce, obrábění na CNC strojích, lisování plastových součástek a kompletace mechatronických komponent. Finanční objem transakce přesáhl téměř 10 milionů EUR. „Základem naší investiční strategie je diverzifikace portfolia nemovitostí ve fondu. Dlouhodobě jsme usilovali o nákup nemovitosti v širším okolí Prahy, která by přinášela nejen okamžitý výnos z nájemného, ale měla také k dispozici volný pozemek pro novou výstavbu. Díky umístění u dálnice D5, mezi exitem 28 a exitem 22, nabízí lokalita okamžitý rozvojový potenciál. Současný nájemce disponuje kvalitním mezinárodním D&B ratingem 2A1. Důležitým faktorem pro nás je, že nájemce má zájem v lokalitě dlouhodobě působit, což potvrzuje rozsáhlým investičním programem do nejmodernějších technologií. S potěšením vítáme společnost Hronovský do portfolia našich prémiových nájemců,“uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. „Nadstandardně vybavený průmyslový areál dokončený v roce 2005, který má téměř 14 tis. m2 pronajímatelné plochy s možností rozšíření o dalších téměř 12 tis. m2. Stávající budovy plně vyhovují nejmodernějším standardům požadovaným pro výrobu a moderní způsob skladování, vč. např. výšky budovy a technologického vybavení. Z pohledu dostupnosti pracovní síly profituje areál z blízkosti měst Beroun a Zdice. V současné době společnost vyrábí celkem ve čtyřech závodech v Česku a v jednom v Bulharsku, když v roce 2020 společnost rozšířila svou výrobu v modernizovaných prostorách právě ve Zdicích,“upřesňuje Robert Ides, spoluzakladatel skupiny. „Dokončení této transakce je druhou z celkových pěti předpokládaných transakcí v tomto roce. Do konce roku 2021 bychom rádi investovali do nových majetkových účastí a vlastní výstavby 1,5 miliardy českých korun,“ uzavírá velmi pozitivní hodnocení transakce a aktuální rozvoj třetího fondu Lubor Svoboda. Na celou transakci právně dohlížela renomovaná advokátní kancelář Kocian Solc Balastik, advokatni kancelar, s.r.o..
