Investiční skupina Arete otevírá již třetí nemovitostní fond, chce navázat na úspěchy dosažené u předchozích dvou fondů
Investiční a nemovitostní skupina Arete dnes oznámila otevření svého již třetího fondu kvalifikovaných investorů, který sídlí v České republice a funguje pod dohledem České národní banky. Třetí fond navazuje na úspěšnou historii předchozích fondů, kdy první fond byl před třemi lety uzavřen a investoři vyplaceni s celkovým hrubým zhodnocením 120 %, druhý fond naplnil strategii se současným hrubým zhodnocením více než 90 %. Nový fond Arete bude nejen investovat do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Cílová hodnota jeho portfolia by se měla blížit 500 milionům EUR během předpokládaného šestiletého investičního cyklu. „Za šestileté fungování skupiny Arete můžeme být hrdí na to, jakých úspěchů se nám podařilo dosáhnout. Ve velmi krátké době jsme výrazně zhodnotili investované prostředky prvního fondu, který se nám pak podařilo formálně uzavřít, což je na českém trhu velmi výjimečné. Následně jsme veškerou naši energii věnovali druhému fondu zaměřenému na průmyslové nemovitosti, který průběžně dosahuje nadstandardních výsledků. Věříme, že náš třetí fond na tyto úspěchy naváže,“ uvedl Lubor Svoboda, jeden ze dvou spoluzakladatelů skupiny Arete. „I přes zpomalení růstu průmyslu v Čechách a krátkodobou volatilitu akciových trhů, nahrává celková ekonomická situace ve střední Evropě dalšímu rozvoji logistiky a výroby, proto se investiční strategie našeho nového fondu opět zaměřuje právě tímto směrem. Kombinací agresivnější investiční strategie do již existujících výnosových průmyslových nemovitostí s výstavbou nových areálů chceme i v dalším fondu navázat na naši historickou výkonnost. Investice do fondů zaměřených pouze na průmyslové nemovitosti považuje čím dál tím větší část investorů jako mnohem profitabilnější alternativu k nezajištěným korporátním dluhopisům, a proto zájem o tento typ investice výrazně roste. Atraktivita tohoto typu aktiv na území České republiky a Slovenska je podpořena i několikanásobně vyšším zájmem ze strany globálních hráčů a investičních skupin,“ doplnil Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny Arete. Třetí fond skupiny Arete je zaměřený na průmyslové nemovitosti se stabilními výnosy v kombinaci s výstavbou, konkrétně pak na logistické a výrobní nemovitosti třídy A umístěné ve střední a východní Evropě. Předpokládaný investiční horizont je šest let. Cílená hodnota portfolia by se měla blížit částce 12 miliard Kč a portfolio by mělo zahrnovat přes 600 000 m2 pronajímatelných ploch a více než 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu. Formálně byl nový fond založen loni, vstup nových investorů se ale zahajuje až nyní. Investiční cyklus prvního fondu Arete byl završen koncem roku 2016 odprodejem celého rezidenčního portfolia skládajícího se z několika set bytových jednotek zahraničnímu finančnímu investorovi. Proces ekonomického a právního uzavírání fondu byl dokončen začátkem roku 2017, kdy se jednalo o vůbec jeden z prvních úspěšně uzavřených fondů na území České republiky. Fond během dvou let trvající aktivní správy dosáhl hrubého zhodnocení 120 %. V roce 2016 vznikl druhý fond Arete, který postupně vytvářel homogenní portfolio průmyslových nemovitostí. Cílí na průběžné zhodnocování vložených prostředků investorů ve výši nad 11 % ročně, přičemž aktuální výnosnost tyto avizované hodnoty daleko převyšuje. Dle posledních zatím neauditovaných výsledků za rok 2019 činí celkové hrubé zhodnocení více než 90 %. Vstup investorů do tohoto fondu byl již v roce 2018 uzavřen.
Nový fond realitní skupiny Arete bude nakupovat a stavět sklady za miliardy
Tuzemská skupina Arete spouští svůj třetí nemovitostní fond. Plánuje nákup skladových prostor a průmyslových hal jak v České republice, tak v celé střední a východní Evropě. Poprvé také spustí vlastní developerské projekty. Cílová hodnota portfolia by se měla přiblížit 12 miliardám Kč. „I přes zpomalení průmyslového růstu v České republice a krátkodobou volatilitu akciových trhů je celková ekonomická situace ve střední Evropě příznivá pro další rozvoj logistiky a výroby. Investiční strategie našeho nového fondu se tedy opět zaměřuje právě tímto směrem,“ uvedl spoluzakladatel Arete Robert Ides.Nový fond bude zaměřen na soukromé a institucionální investory. Minimální investice má být 200 000 EUR (5 000 000 Kč). První investoři již do fondu vložili desítky milionů eur. Arete také počítá s čerpáním bankovních úvěrů v přibližně stejné výši, jako je celkový objem vlastních zdrojů.Specialisté na komerční nemovitosti tvrdí, že strategie a zaměření nového fondu dává smysl. „Trh má dostatečné rezervy kapitálu i poptávky zahraničních i domácích investorů po tomto typu nemovitostí. Pomineme-li akvizici jakéhokoli již existujícího většího portfolia, lze uvedený objem investovat pouze ve více zemích najednou, a tak je zaměření na region střední a východní Evropy logické,“ uvedl Alexander Rafajlovič z investičního týmu konzultantů Cushman & Wakefield.Nový fond plánuje s šestiletým investičním cyklem. Její ambicí je nashromáždit 600 000 metrů čtverečních hal k pronájmu a 300 000 metrů čtverečních pozemků pro další výstavbu. Arete’s Ides očekává dokončení počátečních akvizic letos v létě.„S ohledem na loňskou výstavbu téměř čtyř milionů metrů čtverečních v regionu střední a východní Evropy je ambice 600 000 metrů čtverečních rozhodně možná,“ řekl Ferdinand Hlobil, zodpovědný za mezinárodní průmyslové transakce ve společnosti Cushman & Wakefield.Investiční cyklus druhého fondu aktuálně končí ve skupině Arete. Od svého otevření v roce 2016 zhodnotil kapitál investorů o 90 procent. Tento druhý fond spravuje 125 000 metrů pronajímatelné plochy v České republice a na Slovensku, včetně mezinárodní logistické centrály oděvního řetězce C&A.Arete podle informací serveru E15.cz v současné době dokončuje jednání o prodeji tohoto portfolia americkému investičnímu gigantu CBRE Global Investors. Arete ani CBRE GI tyto informace nekomentovaly.Trh průmyslových nemovitostí je velmi aktivní. Německá Garbe Industrial Real Estate oznámila svůj vstup na trh střední a východní Evropy. Tato společnost stavěla haly například pro Amazon v Německu. Star Capital je jedním z nových českých hráčů, kteří začínají s výstavbou průmyslových hal.Více na https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/novy-fond-realitni-skupiny-arete-bude-nakupovat-a-stavet-sklady-za-miliardy-1367431
Výsledky HN – 3Q2019
Fond skupiny Arete je nejziskovějším nemovitostním fondem v České republice. Podle nezávislých statistik Hospodářských novin monitorujících data realitních fondů působících v České republice přináší dlouhodobě nejvyšší zhodnocení svým investorům fond skupiny Arete. Celkovým dlouhodobým statistikám kraluje podfond CEE II Arete Invest – má jak nejvyšší průměrný roční výnos za celou dobu existence fondu (20,43 %), tak nejvyšší průměrný roční výnos za poslední tři roky (25 %). Podfond CEE II má přitom jeden z nejnižších poměrů úvěrů k aktivům ze všech sledovaných fondů kvalifikovaných investorů s úvěry. Vyplývá to z údajů webového portálu Investujme – společného projektu Hospodářských novin a Institutu pro strategické investice VŠE. Od roku 2017 poskytuje českým investorům přehled údajů o všech typech realitních fondů. Nově zveřejněná data zpracovávala finanční informace platné na konci třetího čtvrtletí roku 2019. Přehled všech výsledků nezávislého hodnocení je k dispozici na webových stránkách: www.ihned.cz/investujme.
Skupina Arete uspořádala ve spolupráci se společností Deloitte odbornou konferenci na téma Tvorba investičního portfolia
Odborná konference měla za cíl seznámit účastníky s komplexním pohledem na investiční portfolio a zastoupením jednotlivých instrumentů v investičním portfoliu se zaměřením na nemovitosti. Přednášející se následně pokusili prakticky nastínit, jaké investiční nástroje jsou pro investory vhodné ve vztahu k délce investičního cyklu a vztahu investora k riziku. Miroslav Svoboda, Managing Partner společnosti Deloitte, kladl důraz zejména na příklady jednotlivých investičních nástrojů od nezávislých poradců, na posouzení typu investice, daňové a právní jurisdikce a v neposlední řadě na význam podkladového aktiva investice. Robert Ides, spoluzakladatel investiční skupiny Arete, seznámil účastníky se základním srovnáním výkonnosti a likvidity vybraných investičních fondů z vyspělých evropských zemí a zemí střední a východní Evropy. Zaměřil se především na hodnocení investice, likviditu prostředků a vztah těchto ukazatelů k ekonomickému vývoji v daných zemích. Přednášku zakončil konstatováním, že rozhodnutí investovat do nemovitostních fondů představuje zajímavou investiční alternativu, která by neměla chybět v žádném investičním portfoliu, přičemž je důležité pochopit investiční strategii fondu, způsob výpočtu hodnoty akcií a geografickou expozici portfolia z makroekonomického pohledu na dané země. Miroslav Linhart, partner společnosti Deloitte, představil nejdůležitější trendy na realitním a stavebním trhu v České republice a Evropě. Klíčovými otázkami zde byla charakteristika jednotlivých trhů, jejich specifika, ale i aktuální trendy a rizika, která lze v následujících letech očekávat. V panelové diskusi se řečníci pokusili predikovat budoucí vývoj v souvislosti s výzvami, kterým kontinentální Evropa aktuálně čelí (měnová politika, migrační vlny, globální konkurenceschopnost atd.).
Skupina Arete staví u Košic nový výrobní areál pro předního evropského výrobce ocelových komínů
Arete Epsilon SK, člen realitní investiční skupiny Arete, dokončil začátkem listopadu akvizici pozemků v průmyslovém parku ve Veľkej Ide na hranici města Košice, krajského města regionu východního Slovenska. Tento průmyslový park umožňující investorům čerpat státní dotace je dlouhodobě velmi atraktivní pro mezinárodní výrobní společnosti. Skupina Arete zahájila krátce po akvizici výstavbu nové výrobní haly pro dánskou společnost Steelcon Slovakia. Výrobu ocelových průmyslových komínů především pro export by měla zahájit během druhé poloviny roku 2020. Tato vysoce přizpůsobená výrobní hala v hodnotě téměř 13 milionů EUR potvrzuje atraktivitu slovenského investičního trhu. Po dokončení haly rozšíří skupina Arete svou přítomnost na slovenském trhu a rozšíří své portfolio výrobních a logistických nemovitostí na celkem 125 600 m2. „Steelcon Slovakia je pro nás velmi renomovaným a stabilním partnerem, který chápe výhody slovenského trhu a své rozhodnutí zůstat v regionu minimálně dalších 15 let považuje za velmi strategické,“ říká Tomáš Novotný zodpovědný za strategický rozvoj a správu aktiv ve skupině Arete.
Módní e-shop získá nový sklad na západním Slovensku
Nový sklad bude poskytovat 60 000 metrů čtverečních na několika úrovních. Český investiční fond Arete Invest, zaměřený na investice do nemovitostí, staví nový sklad pro mezinárodní řetězec módních internetových obchodů Factcool v průmyslovém parku Nové Mesto nad Váhom. „Slovenský trh je pro naše fondy a naše investory výhodnou investiční destinací,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel a předseda správní rady společnosti Arete Invest, a dodal, že investoři očekávají nadstandardní výnosy. https://spectator.sme.sk/c/20905939/fashion-e-shop-will-get-a-new-warehouse-in-western-slovakia.html
Arete Invest rozšiřuje halu pro společnost Forschner v Uherském Hradišti
Investiční skupina Arete, jejíž součástí je nově založený fond Arete Industrial, zahájila stavební práce na rozšíření stávající výrobní haly o cca 4200 m2 v průmyslovém a logistickém parku v Uherském Hradišti. „Výstavbou v Uherském Hradišti naplňujeme strategii na rozšíření této lokality na expanzních pozemcích, kterou jsme měli od začátku akvizice,“ komentuje Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny Arete, a dodává: „Přibude nám další moderní hala, která se staví podle nových technologických a ekologických standardů, což umožní nájemci udržet vysokou úroveň výrobního procesu, optimalizovat provozní náklady a zlepšovat hospodářské výsledky.“ Nová hala by měla být dokončena na přelomu prvního a druhého kvartálu 2020. Stavba představuje mimo jiné vybudování moderních čistých provozů pro výrobu komponent pro elektromobily dle nejvyšších mezinárodních standardů o ploše cca 680 m2, včetně LED osvětlení, s konstantní teplotou a vlhkostí vzduchu. V rámci stavby se samozřejmě řeší vsakování dešťových vod a rekuperace vzduchu. Nedílnou součástí haly je také moderní kancelářské a sociální zázemí pro zaměstnance. Celková plocha realizované expanze společnosti Forschner činí 4 300m2. Průmyslový areál třídy A v Uherském Hradišti se skvělým dopravním spojením na Slovensko i jižní Moravu je v portfoliu fondu Arete Invest již tři roky a je 100% pronajatý společnosti Forschner, která z německé rodinné firmy vyrostla v nadnárodní společnost. Zaměřuje se na elektromobilitu, výrobu kabelových a elektromechanických systémů i dalších komponent zejména pro automobilový průmysl. Mezi její klienty patří například Audi, Continental, Daimler, Volkswagen, Philips nebo Bosch.
Arete Park Nové Mesto se rozšířil o novou halu za téměř 300 milionů korun
Arete Invest, český rychle rostoucí fond zaměřený na investice v oblasti nemovitostí, zkolaudoval v květnu novou halu ve svém slovenském průmyslovém a logistickém areálu v Novém Meste nad Váhom. Investice do nového centrálního skladu pro region střední a východní Evropy pro skupinu Factcool, mezinárodní síť internetových obchodů s módou ovládané skupinou HB Reavis, dosáhla téměř 300 milionů korun. Nový sklad, ve kterém Factcool od června působí, nabízí skladování na ploše 17 300 m2. Se stavbou nové haly se zároveň rozšířila infrastruktura celého novomestského areálu, kde je nyní připraveno 49 000 m2 k další okamžité výstavbě. „Slovenský trh je pro další rozvoj našeho fondu strategický. Po akvizicích, které jsme zde v posledních dvou letech uskutečnili, jsme se pustili i cestou vlastního developmentu. Novou skladovací halu pro Factcool jsme dokončili včas, bez překročení rozpočtu a v plné kvalitě. Dokazuje to, že umíme portfolio našich nemovitostí rozšiřovat i vlastní výstavbou. Je to pro nás důležité, protože jsme aktivním investičním fondem a tímto způsobem se nám daří výrazně zvyšovat hodnotu pro naše investory,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel a předseda správní rady fondu Arete Invest. „Arete Park Nové Mesto jsme si díky jeho výborné poloze vybrali jako centrálu pro naši další expanzi. Lokalita je jedinečná dostupností pracovní síly i přístupností na dálniční síť. Náš nový centrální sklad navíc reflektuje veškeré moderní trendy průmyslových nemovitostí,“ říká Jan Skopeček, ředitel společnosti FC ecom, s.r.o. působící ve skupině Factcool. V novém moderním skladu u D1 v Novém Mestě nad Váhom působí skupina Factcool od 1. června a postupně do této lokality konsoliduje své operace pro trh střední a východní Evropy. Stavba budovy byla zahájena loni v červenci. Na ploše 17 300 m2 nabízí skladování v hale užitnou výškou až 17,3 metru. Nájemní smlouva je uzavřena na 10 let od dokončení haly. Nový nájemce vytvoří v parku více jak 100 pracovních míst. Arete Park Nové Mesto se bude dále rozšiřovat Poptávka po skladovacích a výrobních prostorách na Slovensku stabilně roste a v regionu Nového Mesta na Váhom je míra neobsazenosti pronajímatelných prostor dokonce výrazně nižší, než ve zbytku země. V Arete Parku Nové Mesto je proto nyní připraveno dalších 49 000 m2 plochy se stavebním povolením, která je určena k okamžitému zastavění. Se stavbou haly pro Factcool již byla vybudována i veškerá potřebná infrastruktura pro nové budovy. „Již probíhají jednání s dalšími nájemci, kteří by mohli obsadit zbývající volné plochy k výstavbě,“ řekl Tomáš Novotný, člen investičního výboru Podfondu Arete Invest CEE II zodpovědný za správu aktiv. Areál v Novém Meste nad Váhom koupil fond Arete Invest před dvěma lety od společnosti Prologis. Obchod se svým finančním objemem zařadil mezi jedny z největších realitních transakcí roku 2017 v průmyslovém sektoru na Slovensku. Dokončená část areálu je 100% pronajatá společnostem C&A, Raben Logistics a Vetropak Nemšová s průměrnou délkou nájmů 5,3 roku, což je na čistě logistickou lokalitu unikátní hodnota.
Arete Invest CEE II – fond s nejvyšší průměrnou výnosností
Arete Invest celkově předstihl se svým podfondem Aere Invest CEE II konkurenci a s přehledem se umístil na prvním místě s nejvyšší průměrnou výnosností za poslední tři roky ve výši 30% p. a. Pečlivě vybrané portfolio, jeho diversifikace, nízká míra zadlužení, stále se rozrůstající majetek, vlastní výstavba a působnost ve dvou zemích – tato kombinace dělá z Arete nejvýnosnější a stabilní investiční fond, který hrdě obstojí i v konkurenci starších a větších investičních fondů. https://sdeleni.idnes.cz/ekonomika/arete-invest-cee-ii-fond-s-nejvyssi-prumernou-vynosnosti.A190530_140129_zpr_sdeleni_rest
Posilou týmu Arete a spojkou pro Slovensko se stal Igor Šnirc.
emovitostní skupina Arete rozšířila svůj tým o nového kolegu Igora Šnirce. Ten bude mít na starosti agendu slovenského trhu týkající se existujícího portfolia i nového developmentu a akvizic. Už během studia působil v mezinárodní poradenské společnosti Jones Lang LaSalle jako konzultant pro celé Slovensko, kde uzavřel transakce například s Lidlem, Continental AG nebo Orange. https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/posilou-tymu-arete-a-spojkou-pro-slovensko-se-stal-igor-snirc/
