Češi vyrazili investovat. V inflaci čelí riziku unáhlených rozhodnutí
Diverzifikovat, nehazardovat pod tlakem inflace a zahrnout nemovitosti nebo nemovitostní fondy do investičního portfolia i takové byly závěry lednového Kulatého stolu investiční akademie Týdeník Ekonom, kterého se zúčastnil také náš kolega Dr. Josef Vojta. Do čeho investovat, jestli mají nemovitosti pořád dobrý potenciál a proč je pro každého investora důležité rozlišovat mezi investicí, tradingem a čistou spekulací, to vše si můžete poslechnout v podcastu na tomto odkazu: https://lnkd.in/eUgRt59c
Certifikace BREEAM pro náš slovenský park ARETE Park Kežmarok
Udržitelnost je aktuálně velkým tématem ve světě nemovitostí, proto jsme velmi rádi, že jsme získali certifikaci BREEAM pro náš slovenský park ARETE Park Kežmarok. A tím rozhodně nekončíme! Již nyní běží certifikace našich dalších parků. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost, který se stal praktickým měřítkem popisu vlivu budovy na životní prostředí. Hodnocení BREEAM používá výkonnostní měřítka, která jsou stanovena podle zavedených kritérií. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání. Použitá měřítka reprezentují širokou škálu kritérií a kategorií od energie po ekologii. Zahrnují aspekty týkající se užívání energie a vody, vnitřního prostředí (zdraví a kvalita života), znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, ekologie a řídících procesů. BREEAM má své kořeny ve Velké Británii a to od roku 1921, kdy vznikla výzkumná organizace Building Research Establishment (BRE) vůbec první skupina na světě, která začala systematicky zkoumat budovy.
Těsně před koncem roku dokončil třetí fond skupiny ARETE akvizici výrobního areálu ve Vráblích, který má v nájmu společnost Nanogate
Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na kvalitní průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy dokončil těsně před koncem roku 2021 akvizicí výrobního závodu společnosti Nanogate Slovakia patřícího od poloviny letošního roku do americké skupiny Techniplas. Skupina Techniplas je předním světovým výrobcem technologicky precizních a technicky složitých plastových komponentů. Moderní výrobní závod s téměř 15.000 m2 výrobních, skladovacích a kancelářských ploch je letos druhou dokončenou transakcí třetího fondu ARETE na Slovensku, přičemž hodnota transakce přesáhla 11 miliónů EUR. „S výrobním závodem Nanogate Slovakia v západoslovenských Vráblích, 20 kilometrů od Nitry získává náš třetí fond především dlouhodobého a stabilního nájemce, který patří ke špičce ve svém oboru. Nanogate poskytuje kompletní řešení v oblasti vstřikování plastů. Jejími zákazníky jsou společnosti z elektronického, automobilového a leteckého průmyslu a dále společnosti z oblasti zdravotní a balící techniky. Od letošního roku patří evropské výrobní závody Nanogate do americké skupiny Techniplas. Vedle výborného mezinárodního ratingu získal výrobní závod ve Vráblích přístup ke špičkovému know-how a novým globálním trhům mateřské společnosti. Záměry nájemce jsou v lokalitě dlouhodobé, což dokládá připravenými investicemi do technologií v řádech miliónů EUR. Akvizice výrobního závodu proběhla ve struktuře sale-and-leaseback, přičemž bychom rádi ocenili velmi konstruktivní a otevřené jednání ze strany zástupců společnosti Nanogate,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE Igor Mlynarčík, ředitel a jednatel společnosti Nanogate Slovakia k uvedenému dodává: „Skupina ARETE nám dokázala nabídnout balíček služeb, který nám umožní v budoucnosti zaměřit se na náš core business a poskytovat zákazníkům kvalitnější služby a produkty. Zároveň získáváme silného a profesionálního partnera v oblasti nemovitostí, což zajistí vyšší uživatelský komfort a profesionální přístup k řešení otevřených bodů. Proces celé transakce a časový průběh představoval velkou výzvu, která se podařila zrealizovat díky velmi pragmatickému přístupu týmů obou společností, vysoké míře profesionality a proaktivnímu přístupu. Již nyní se těšíme na spolupráci na budoucích projektech.“ „S potěšením vítáme společnost Nanogate Slovakia do portfolia našich prémiových nájemců. Z pohledu celého portfolia našeho třetího fondu získáváme kvalitního nájemce, který svým obchodním zaměřením a podnikatelským profilem perfektně přispívá k naplňování naší strategie diverzifikovaného nemovitostního portfolia. Velmi silně totiž vnímáme, že vedle nájemců ze segmentů logistiky a e-commerce je nezbytné stabilizovat portfolio dlouhodobými nájemními smlouvami, zejména s výrobními společnostmi. Průmyslové nemovitosti na Slovensku budou v souladu s naší obchodní strategií dlouhodobě představovat významnou část našeho portfolia. Máme proto velkou radost, že se podařilo transakci dokončit ještě v tomto roce. Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti celého projektu plánujeme postupné zavádění obnovitelných zdrojů energie a samozřejmostí bude také certifikace BREEAM. Uvedené aktivity považujeme již za standard budování průmyslových portfolií v současnosti,“ uzavírá Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE. https://tiskovezpravy.hn.cz/c1-67018390-tesne-pred-koncem-roku-dokoncil-treti-fond-skupiny-arete-akvizici-vyrobniho-arealu-ve-vrablich-ktery-ma-v-najmu-spolecnost-nanogate-hodnota-transakce
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH
“ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” Získali jsme ocenění v kategorii “Dynamický růst a Stabilita“, které jakožto slova přesně vystihují klíčové atributy investování v našich fondech ARETE. Náš kolega Josef Vojta převzal ocenění z rukou rektora Univerzity Karlovy pana profesora Tomáše Zimy.
PARTNERS Fond realitných investícií od správcovské společnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT se rozhodla pro zásadní investici do třetího fondu ARETE
PARTNERS Fond realitných investícií od správcovské společnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT se rozhodl významnou část svého fondového kapitálu investovat do fondu ARETE Industrial. Oběma fondům přináší tato investice nesporné výhody. Třetí fond skupiny ARETE získává dalšího silného institucionálního investora, který zásadně oceňuje strategii fondu založenou na uzavřených investičních cyklech. PARTNERS Fond realitných investícií přináší na trh unikátní produkt, který umožní podílet se na výnosu z velkých realitních projektů, které byly doposud pro většinu retailových investorů nedostupné. Objem fondem spravovaného majetku by měl dosáhnout EUR 250 mil. do pěti let. „Třetí fond naší skupiny je zaměřen nejen na kvalifikované investory, ale zejména také na institucionální investory. Na tento rok jsme si dali za cíl, že dokončíme vstup minimálně jednoho významného institucionálního investora. To se nám nyní povedlo a máme velkou radost, že správcovská společnost PARTNERS ASSET MANAGEMENT se rozhodla alokovat až třetinu z celkového spravovaného majetku otevřeného podílového fondu PARTNERS Fond realitných investícií na investice do našeho fondu ARETE Industrial. Náš fond se tak stává prakticky kotevní investicí tohoto nového fondu společnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT. Jejich rozhodnutí, kterému předcházela velmi důkladná analýza strategie a investičních parametrů našeho fondu, je důkazem toho, že naše dosavadní výsledky, reálně vyplacené výnosy investorům, důraz na precizní dodržování investičního horizontu, ale zejména náš zodpovědný přístup ke správě a řízení fondu přináší investorům daleko transparentnější a důvěryhodnější investiční model, než nabízí konkurence. Zároveň je pro nás novou zkušeností, že se prostřednictvím fondu PARTNERS Fond realitných investícií mohou retailový investoři na Slovensko poprvé podílet na výnosech našeho fondu,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE Jakub Rosa, investiční ředitel správcovské společnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, pokračuje ve stejném duchu: „Cílem fondu PARTNERS Fond realitných investícií je přinést klientům PARTNERS GROUP SK diverzifikaci portfolia akciových dluhopisů o nevyhnutelnou alternativní část v podobě nemovitostí. Investiční strategie fondu je na Slovensku unikátní. Ve spolupráci se zavedenými hráči na regionálním realitním trhu představujeme nejefektivnější řešení, prostřednictvím kterých umožníme běžným investorům přístup do jiné ligy. Zařazení Průmyslového fondu ARETE pro nás představuje dlouhodobou strategickou spolupráci založenou na vzájemném partnerství. Oceňujeme především unikátní strategii, profesionální přístup a dlouholeté zkušenosti zástupců fondu potvrzené výsledky. Kombinace těchto faktorů umožňuje investorům fondu PARTNERS Fond realitných investic participovat na prvotřídním produktu, na který by si normálně nemohli sáhnout. Z hlediska alokace fondů ARETE Industrial diverzifikuje portfolio o logistiku a lehký průmysl, který se od pandemie stal nejžádanějším aktivem na trhu komerčních nemovitostí. Naši investoři vnímají pozitivně i aspekt lokálního patriotismu, a to prostřednictvím rozvoje regionální ekonomiky a participace na rozvoji místních projektů, často v dostupné vzdálenosti od svého bydliště.“ O PARTNERS ASSET MANAGEMENT Správcovská společnost PARTNERS ASSET MANAGEMENT vstoupila na slovenský finanční trh v roce 2021 s ambicí zvýšit dostupnost kvalitních investičních příležitostí pro investory. Vlajkovou lodí a zároveň prvním fondem spravovaným správcovskou společností je realitní fond PARTNERS Fond realitných investícií. PARTNERS ASSET MANAGEMENT je součástí finanční skupiny PARTNERS GROUP HOLDING SK. Využívá synergií a know-how sesterské společnosti holdingu s dlouholetými zkušenostmi v oblasti finančního zprostředkování, kapitálového trhu a pojišťovnictví. Více informací na www.partnersasset.sk. Více v tiskové zprávě zveřejněné na https://lnkd.in/dJHxiH-i. Pouze v češtině.
Průmyslové nemovitosti čeká další růst
Jeden ze spoluzakladatelů skupiny ARETE Lubor Svoboda poskytl exkluzivní rozhovor týdeníku EKONOM. Mimo jiné byla diskutováno téma budoucnosti nemovitostních investic, přičemž podle Lubora čísla ukazují, že trh průmyslových nemovitostí ve střední Evropě nebude ještě dalších pět až sedm let vytěžen. „V Česku jsou perspektivní i rezidenční nemovitosti, protože se tu posledních deset let vůbec nezvládá pokrýt poptávka. Až se situace za rok za dva trochu stabilizuje, budou atraktivní i některá kancelářská centra. Zajímavé mohou být i přestavby hotelů na rezidenční nemovitosti.“ Obsáhlý rozhovor s Luborem Svobodou a celou řadu zajímavých myšlenek najdete na: https://ekonom.cz/c7-67000970-1424ja-1aef09a2d0450d6
Budujeme celky, které vydělávají
„Uzavřené investiční cykly jsou fair play pro obě strany. Investoři vědí, na jak dlouho vkládají kapitál, my víme, jak dlouho s ním můžeme pracovat,“ říká spoluzakladatel investiční a nemovitostní skupiny ARETE Lubor Svoboda. Fondy ARETE tak podle něj mohou vybudovat kvalitní portfolio průmyslových nemovitostí, pro které pak snáz získávají kvalitního světového kupce ochotného zaplatit prémiovou cenu. Fond ARETE INDUSTRIAL cílící na 400 miliónů EUR aktiv ve správě v horizontu pěti let s očekávaným ročním výnosem až 10 % je otevřený pro investory. Zjistěte více o našem fondu v rozhovoru se spoluzakladatelem ARETE Luborem Svobodou pro Magazín Reportér: https://lnkd.in/dHqrmH5d
Velcí hráči investují do průmyslových nemovitostí
Přečtěte si exkluzivní rozhovor spoluzakladatele skupiny ARETE Roberta Idese pro týdeník TREND.sk, kde se mimo jiné dozvíte, proč preferujeme uzavřené investiční cykly a proč není dobré kombinovat více tříd nemovitostí v jednom investičním portfoliu, které chcete dobře prodat. Celý článek zde: https://www.trend.sk/financie/velki-hraci-dnes-investuju-priemyslu-rozdiel-hotelov-kancelarii-totiz-zaraba?itm_modul=trend_topbox&itm_brand=trend&itm_template=hp&itm_position=6
Investiční cyklus investičního fondu fondu ARETE Invest s variabilním kapitálem vypořádal všechny investory a uzavřel investiční cyklus
Investiční a nemovitostní skupina ARETE, jejíž součástí jsou fondy investující do nemovitostí, postupně naplňuje strategii a investiční cíle svého třetího fondu ARETE Industrial, které si stanovila pro tento rok. Zároveň intenzivně zkvalitňuje tým skupiny. Z pozice člena dozorčí rady fondu ARETE Industrial a manažera zodpovědného za transakce skupiny posílil tým na konci září Miroslav Barnáš, který více jak 15 let působil ve skupině Jones Lang LaSalle (JLL), přičemž poslední 4 roky na pozici CEO Czech Republic & Slovakia. Prvního října nastoupila na pozici Chief Legal Officer skupiny ARETE Alica Koblovská, která dlouhá léta působila v advokátní kanceláři Kocian Šolc Balaštík a naposledy se spolupodílela z pozice General Counsel na řízení family office BM Management. Alica se zároveň stala členkou dozorčí rady fondu ARETE Industrial. „Na tento rok jsme si dali za cíl, že zrealizujeme celkem pět transakcí v celkové hodnotě 1,5 miliardy českých korun. Co do struktury obchodů nyní mírně převažují nové developerské projekty před výnosovými aktivy, nicméně pro akvizice v příštím roce posuzujeme a provádíme due diligence převážně na výnosová aktiva. Jsem optimista, investiční cíle stanovené na tento rok velmi pravděpodobně dodržíme. Zároveň jsme zaznamenali pozitivní ohlas od investorů na uzavření našeho druhého podfondu. Z tohoto důvodu se nám daří také naplňovat cíle v oblasti fundraisingu,“ uzavírá pozitivní hodnocení rozvoje třetího fondu Robert Ides, spoluzakladatel skupiny ARETE. Lubor Svoboda, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE navazuje: „Abychom byli schopni naplňovat stanovené rozvojové cíle skupiny a našich fondů, je nezbytné, abychom stále posilovali náš tým. Mám velkou radost, že nyní na pozici člena dozorčí rady fondu ARETE Industrial a manažera zodpovědného za transakce skupiny ARETE nastupuje Miro Barnáš, jehož zkušenosti z řízení skupiny JLL v ČR a na Slovensku nepochybně budou napomáhat k formování stabilního a výnosového portfolia našeho třetího fondu. Miro má přes 15 let zkušeností v oblasti komerčních nemovitostí, zejména v oblasti investic, oceňování, pronájmů, výstavby a správy nemovitostí. Vedl nebo se spolupodílel na celé řadě akvizičních nebo prodejních transakcích na kapitálových trzích v zemích střední a východní Evropy, zejména ČR a SR. V letech 2011 – 2020 působil v mezinárodní realitní poradenské společnosti Jones Lang LaSalle, přičemž zastával různé manažerské a řídící pozice (Managing Director, Head of Capital Markets, CEO). Vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě a od 2011 je členem Královského institutu diplomovaných znalců (RICS).“ Druhou významnou posilou týmu ARETE je Alica Koblovská. Alica působila přes 6 let v advokátní kanceláři Kocian Šolc Balaštík, přičemž se zaměřovala zejména na oblast nemovitostí a obchodního práva. Do ARETE přichází z family office BM Management, kde v posledních více jak 4 letech zastávala pozici General Counsel. Podílela se mezinárodních transakcích společnosti v oblasti Venture Capital & Private Equity. Lubor Svoboda doplňuje: „Alica bude z pozice Chief Legal Officer skupiny a člena dozorčí rady fondu ARETE Industrial odpovědná za právní a procesní podporu naších projektů a investiční struktury. Jsem přesvědčen, že její právní pohled s byznysovým přesahem nám pomůže v úspěšném růstu a naplňovaní zejména akvizičních cílů našich fondů.“
Dokončili jsme jednu z klíčových akvizic tohoto roku – výrobní a skladovací areál v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole
Třetí fond skupiny ARETE zaznamenal mimořádný úspěch a dokončil akvizici výrobního a skladovacího areálu s rozvojovým potenciálem v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole. Investice v Plzni dosáhnou téměř 20 miliónů EUR. Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na kvalitní průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy dokončil v říjnu jednu z klíčových akvizic tohoto roku – výrobní a skladovací areál v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole. Po dokončení všech fází developmentu poskytne nový ARETE PARK Plzeň Borská pole celkem 18.202 m2 prémiových ploch pro lehkou výrobu, montáž a logistiku. Fond ARETE plánuje proinvestovat v novém parku téměř 20 miliónů EUR. „Akvizice v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole byla jednou z nejvyšších priorit, kterou jsme si pro letošní rok v rámci investiční strategie našeho třetího fondu stanovili a máme velkou radost, že se podařilo akvizici dokončit. Lokalita Borských polí je historicky centrem výroby a logistiky v regionu a je dlouhodobě považována za prémiovou v rámci celé České republiky. Nejedná se pouze o logistiku a výrobu, ale především o high-tech výzkumná a vývojová centra a další vysoce kvalifikované činnosti. Napojení průmyslové zóny Borská pole je zajištěno dvěma dálničními převaděči v dostupnosti 5 minut na dálnici D5 spojující Prahu a Německo,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. „V areálu je okamžitě k dispozici 6.000 m2 nájemních ploch pro krátkodobý až střednědobý pronájem. Strategickým záměrem je však development celého parku, který poskytne více jak 18.000 m2 prémiových ploch pro lehkou výrobu, montáž a logistiku. Specifikace výrobních a skladovacích ploch splňuje nejnovější standardy, jako jsou například LED osvětlení, 10,5 m skladovací výšku, vynikající tepelně izolační parametry, betonové venkovní povrchy apod.. Veškeré konstrukční specifikace si kladou za cíl minimalizovat provozní náklady pro koncové uživatele parku. V rámci nové výstavby budou aplikovány principy dlouhodobé udržitelnosti celého projektu, využívání obnovitelných zdrojů energie a samozřejmostí bude také certifikace BREEAM. Úplné dokončení parku plánujeme na konec roku 2022,“ upřesňuje Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE. “Dokončení této transakce je třetí z celkem pěti očekávaných transakcí v letošním roce. Do konce roku 2021 bychom chtěli ocenit aktiva ve správě ve výši 1,5 miliardy korun, sestávající z výnosových aktiv a našeho nového vývoje,” dodal. uzavírá Lubor Svoboda velmi kladné hodnocení této transakce a dosavadního vývoje třetího fondu ARETE.
