Robert Ides pro The Edge Singapore: Nemovitosti na privátních trzích nabírají na síle
Jsme nadšeni, že ARETE je jednou z prvních společností, které se objevily v nové rubrice singapurského deníku The Edge Singapore zaměřené na privátní investování. Tento článek se soustředí na měnící se prostředí v oblasti privátních kapitálových fondů nemovitostí. V exkluzivním rozhovoru sdílí Robert Ides, spoluzakladatel a řídící partner ARETE, své odborné postřehy na téma, proč se nemovitosti na privátních trzích stávají stále atraktivnější třídou aktiv pro globální investory. Vysvětluje fundamenty, které pohánějí poptávku, význam strategického budování portfolia a také jak skupina ARETE přizpůsobuje své strategie měnícím se tržním podmínkám, aby dosáhla silných a vyvážených výnosů. Jaké jsou klíčové postřehy z Robertova rozhovoru? • Nemovitosti zůstávají odolnou třídou aktiv, přičemž logistické a průmyslové nemovitosti vedou. • Institucionální kapitál se vrací, ale selektivita a důkladné prověřování jsou důležitější než kdy dříve. • Privátní trhy přinášejí stabilitu, zejména v době volatility veřejných trhů. • ARETE nabízí investiční strategie zaměřené na dlouhodobou tvorbu hodnoty. Jak se globální kapitál znovu probouzí, v ARETE chceme nadále přinášet prémiové investiční příležitosti v oblasti nemovitostí ve střední a západní Evropě. Přečtěte si celý rozhovor ( https://www.theedgesingapore.com/news/private-equity/liquidity-and-exits-stay-challenging-pe-players-glp-manages-large-divestment) pro The Edge Singapore a získáte hlubší pohled na budoucnost nemovitostí na privátních trzích.
Kam investovat v r. 2025? Pohled spoluzakladatele skupiny ARETE
V exkluzivním rozhovoru pro týdeník Euro se podělil Lubor Svoboda, spoluzakladatel investiční a nemovitostní skupiny ARETE, o svůj pohled na měnící se dynamiku globálního investičního prostředí. Lubor vysvětluje, jak mohou diverzifikované strategie zahrnující také nemovitosti a energetickou infrastrukturu, investorům pomoci zvládnout výzvy, jako jsou inflace, regulatorní tlaky a geopolitické změny. Klíčové myšlenky: – Nemovitosti zůstávají „bezpečným přístavem“ s odolnými výnosy chráněnými před inflací, zatímco investice do energetické infrastruktury nabízejí vyšší zisky. – Důležitost diverzifikace: „Dobře vyvážený mix kvalitních akcií, dluhopisů s ratingem a nemovitostí může zajistit dlouhodobý růst.“ – Co nás čeká? Rostoucí poptávka po energii a masivní investice do obnovitelných zdrojů představují jedinečnou příležitost pro prozíravé investory. Chcete se dozvědět více? Celý rozhovor najdete v týdeníku Euro, který vychází 13. ledna 2025, nebo zde:
Průmyslové nemovitosti: příležitost pro dlouhodobé investice v období stabilizace trhu
Slovenský magazín Trend otiskl článek spoluzakladatele investiční skupiny ARETE Lubora Svobody. V článku Lubor rozebírá aktuální situaci na finančních i nemovitostních trzích. Současný investiční trh představuje příležitost pro ty, kteří hledají výhodné investice do průmyslových nemovitostí. Ceny komerčních nemovitostí na západních trzích zaznamenaly výraznou korekci, což vytvořilo vhodnou dobu k nákupu. Průmyslové parky s kvalitním managementem poskytují stabilní příjem prostřednictvím dlouhodobých pronájmů, a jsou tak ideální volbou pro dlouhodobou investici. Nyní je vhodná doba pro rozumné investování, abyste dosáhli dlouhodobého zhodnocení. Lubor Svoboda zároveň přibližuje strategii fondu ARETE INDUSTRIAL, který se chystá na další akvizice průmyslových parků v západní a střední Evropě do svého portfolia. Celý článek najdete v magazínu Trend nebo zde: Priemyselné nehnuteľnosti: príležitosť na dlhodobé (trend.sk)
Nastává čas na realokaci investic do nemovitostí
Lubor Svoboda, spoluzakladatel investiční a nemovitostní skupiny Arete, přináší v článku pro magazín Euro přehled o aktuálních trendech na trhu nemovitostí. Vysvětluje, jak pandemie COVID-19 a následná geopolitická nestabilita ovlivnily globalizaci výrobních procesů a evropský trh s nemovitostmi. Lubor Svoboda discusses recent price corrections in developed real estate markets and the revival of investment activity in Europe after two years of decline. He also highlights opportunities for investors in select real estate segments and outlines the strategy of the ARETE INDUSTRIAL fund, which is preparing for further acquisitions of industrial parks in Western and Central Europe. Celý článek najdete v časopise Euro, který vychází 30. září, nebo je k dispozici zde.
Výhody a specifika fondů kvalifikovaných investorů
Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) přinášejí ve srovnání s podílovými fondy vyšší dlouhodobé výnosy. Fond ARETE INDUSTRIAL se trvale řadí mezi nejstabilnější a nejvýkonnější investiční fondy v České republice. Lubor Svoboda, spoluzakladatel investiční a realitní skupiny Arete, v článku pro Wealth Magazine vysvětluje, co je potřeba k založení fondu kvalifikovaných investorů, jaké výhody tyto fondy nabízejí ve srovnání s retailovými fondy a jaká jsou specifika investování do průmyslových nemovitostí v rámci uzavřeného investičního cyklu. Hovoří také o výzvách, kterým fond ARETE INDUSTRIAL v posledních letech čelil, a prozrazuje, jaké má skupina s tímto fondem plány do dalších let. Vzhledem k tomu, že ceny nemovitostí prošly korekcí a inflace se stabilizovala, je Arete připraven na další strategické akvizice v regionu střední a východní Evropy a v západní Evropě, k čemuž přispívají příznivé tržní podmínky, nízká finanční páka ve financování fondu a silná důvěra bank. Celý článek najdete v nejnovějším vydání časopisu Wealth Magazine nebo zde.
Nyní je ten správný čas pro strategické investice do nemovitostí v Evropě
Lubor Svoboda, spoluzakladatel investiční a realitní skupiny Arete, vysvětluje v článku pro magazín Forbes, jak se změnily makroekonomické ukazatele a situace na finančních trzích. Trh komerčních nemovitostí prošel výraznou korekcí a představuje jedinečnou příležitost pro dopředu myslící a informované investory. Centrální banky předpovídají optimističtější budoucnost a cenová stabilita nabírá na síle. Arete Group je připravena tyto podmínky využít Se stabilizací inflace a poklesem úrokových sazeb nabízí sektor průmyslových nemovitostí stabilitu a dlouhodobou hodnotu. Dobře spravované průmyslové parky generující příjem, jako jsou ty v portfoliu Arete, poskytují stálý příjem prostřednictvím dlouhodobých nájemních smluv, což z nich činí atraktivní volbu pro investory, kteří hledají spolehlivé výnosy. Arete Group pokračuje v rozšiřování našeho průmyslového portfolia prostřednictvím cílených a vysoce atraktivních akvizic v západní a střední Evropě. Vzhledem k tomu, že se trh zotavuje, je nyní ten správný čas provést strategické a výhledové investice, které těží z těchto nedávných cenových korekcí. Celý článek si přečtěte v zářijovém čísle časopisu Forbes nebo zde.
Desetileté výročí investiční skupiny ARETE
Investiční skupina ARETE letos slaví deset let svého působení na trhu. Během této dekády dosáhla významných úspěchů a stala se průkopníkem v oblasti realitních fondů investujících v uzavřeném investičním cyklu v České republice. ARETE je jediná investiční skupina, která v České republice úspěšně uzavřela dva nemovitostní fondy a vyplatila své investory. V roce 2014 založili Robert Ides a Lubor Svoboda investiční skupinu ARETE s vizí pozvednout investiční prostředí v České republice. Brzy se skupině podařilo získat první investory ze Singapuru, což se stalo základem jejího růstu. První investice byly směrovány do bytových domů, které byly následně prodány se ziskem. Postupem času se tým rozrostl a přibývali další odborníci a investoři. První fond ARETE INVEST CEE, zaměřený na rezidenční portfolio, uzavřel svůj investiční cyklus s hrubým výnosem 39 % p.a. Tento úspěch následoval druhý fond, ARETE INVEST CEE II, zaměřený na průmyslové nemovitosti s dosaženým průměrným hrubým výnosem 11 % p.a. ARETE se stala synonymem úspěšných investic a profesionálního řízení fondů. Aktuální aktivity skupiny pokračují s novým fondem ARETE INDUSTRIAL, který se zaměřuje na průmyslové nemovitosti s cílem čtyřnásobného nárůstu spravovaných aktiv. Fond aktuálně spravuje aktiva ve výši přes 230 milionů eur s cílovým objemem 500 milionů eur. V portfoliu tohoto fondu se nachází 11 parků s 18 bonitními nájemníky, poskytujícími 201 tisíc m² pronajímatelných ploch a ploch ve výstavbě. ARETE INDUSTRIAL se rovněž stal jedním z prvních „světle zelených“ fondů v České republice dle evropského nařízení SFDR, v souladu s ESG strategií skupiny. Logistické a průmyslové parky ARETE jsou stavěny ve vysokém technologickém a ekologickém standardu. Do budoucna má skupina ARETE ambiciózní plány. Kromě pokračování v růstu portfolia a hodnoty fondu plánuje rozšíření svých aktivit o nové fondy a investice do energetické infrastruktury. Skupina rovněž plánuje dále rozšiřovat své investice do střední a západní Evropy, a tím posílit svou pozici na trhu.
Vstupujeme do byznysu v oblasti energetické infrastruktury
Martin Pacovský, významná osobnost českého energetického průmyslu a bývalý ředitel Pražské plynárenské, který dlouhá léta působil také v ČEZu, v rozhovoru pro Hospodářské noviny představuje svůj nejnovější projekt s investiční skupinou ARETE. V současné době Martin dohlíží na strategii energetické transformace ve společnosti ARETE se zaměřením na investice do energetické transformace, konkrétně projekty obnovitelných zdrojů energie a flexibilní řešení výroby elektřiny především v západní Evropě a na Balkáně. Martin má rozsáhlé předchozí zkušenosti v oblasti energetické transformace, jako je výstavba větrných elektráren v Rumunsku a výroba energie z plynu. Díky tomu se ideálně hodí k vedení naší infrastruktury a energetických akvizic. Mezi cílené investice patří obnovitelné zdroje energie, velkokapacitní baterie a výroba elektřiny na plyn pro vyrovnání sítě v obdobích nízké výroby z obnovitelných zdrojů. V rámci této strategie plánujeme vytvořit v našich průmyslových parcích malá energetická centra, která nám umožní efektivně řídit spotřebu energie v parku a obchodovat s vyrobenou elektřinou externě. Náš přístup klade důraz na přesné předpovědi počasí, matematické modelování a také na analýzu dat a dává nám dobrou pozici, abychom mohli využít výhod přechodného odvětví infrastruktury. Rozhovor s Martinem najdete zde.
Budoucnost energetické infrastruktury přináší investiční příležitosti
Budoucnost energetického přechodu podporuje cestu energetického přechodu a slibuje konzistentní návratnost v průběhu času. Jste připraveni na změnu? Martin Pacovský, investiční ředitel nově založené strategie ARETE Energy Transition zaměřené na investice do energetických přechodů, obnovitelných zdrojů, výroby energie a akumulačních řešení, ve svém článku pro týdeník Euro vysvětluje, jak se za posledních 20 let vyvíjel investiční přístup v rámci energetické transformace. V dnešním světě, kdy budujeme infrastrukturu nové generace, už nestačí jen rozumět technologii a provozu elektráren. S rozmachem obnovitelných zdrojů energie a rostoucím významem dat se zásadně mění požadavky na odborníky v tomto odvětví. Investiční perspektiva ARETE je v souladu s energetickou transformací se silným zaměřením na vytváření předvídatelných peněžních toků. Stavba a provoz elektrárny je snazší částí investice do energetického přechodu. Složitější výzvou je činit vysoce kvalitní investiční rozhodnutí na základě přesných předpovědí vývoje cen na energetických trzích, flexibility a odchylek, s využitím pokročilých matematických modelů a analýzy dat. Ve strategii ARETE Energy Tranisition proto do naší analýzy začleňujeme přesné předpovědi a matematické modelování, abychom zajistili, že naše investiční rozhodnutí budou té nejvyšší kvality a efektivity. Dnes je nutné hrát na mnoha šachovnicích současně a mít komplexní pohled na trh infrastruktury.
Sázka na nemovitosti je částečně sázkou na ekonomiku
Podívejte se na rozhovor časopisu Prague Finance Institute s Robertem Idesem, vedoucím partnerem a spoluzakladatelem společnosti ARETE, kde diskutují o aktuálním ekonomickém výhledu a investičních tématech. Mezi hlavní výhody patří: – Akciové trendy v USA a v sektoru IT – Vliv vyšších úrokových sazeb na finanční trhy a reálnou ekonomiku – Dopad Green Dealu a cílů čistých nulových emisí na investiční příležitosti – Globální výhled sektoru komerčních nemovitostí (CRE) se zaměřením na Evropu – Srovnání ocenění CRE v České republice a v Německu – Optimistický výhled odvětví private equity (PE), včetně trendů v oblasti perpetuálních fondů a globální expanze – Hlavní rizika pro světovou ekonomiku a finanční trhy, včetně dynamiky úrokových sazeb a geopolitiky – Třídy aktiv, u nichž se očekává v příštím desetiletí dobrá výkonnost, jako jsou akcie na rozvinutých trzích, soukromé trhy a reálná aktiva Bylo také řečeno: “Sázka na nemovitosti je částečně sázka na ekonomiku – CRE je v podstatě box, ve kterém ekonomika funguje.” Celý rozhovor v angličtině najdete níže.
