Snídaně šampionů
Lubor Svoboda se před šesti lety chopil „ne úplně sexy“ investiční příležitosti v podobě průmyslových nemovitostí, z nichž s Robertem Idesem vybudovali ARETE – nejziskovější realitní fondy v ČR. Dokážou generovat výnos přes 20 procent ročně a navíc bez újmy zvládli všechna úskalí koronavirové krize.
Priemyselné nehnuteľnosti v ARETE sú investičný boutique
Nehnuteľnosti sú stále pokladané za jednu z najlepších foriem dlhodobej investície. Zaujímavou formou investícií sú priemyselné nehnuteľnosti, ktoré môžu práve v tomto období predstavovať najstabilnejšie aktíva. Viac o tejto téme povedal Robert Ides, spoluzakladateľ investičnej skupiny ARETE. Investície do priemyselných nehnuteľností nie sú natoľko známe, ako iné typy investičných fondov. Prečo sa skupina ARETE rozhodla venovať práve tomuto typu investícií? Celý rozhovor s Robertem Idesem najdete zde: https://www.trend.sk/biznis/priemyselne-nehnutelnosti-arete-su-investicny-boutique
Výstavba industriálních nemovitostí za 1. pololetí 2020 rekordně vzrostla
Hlavním odvětvím, které dominovalo s celkovým podílem 53 % poptávce po průmyslových a skladových prostorech během pandemie koronaviru, jsou logistické společnosti a velké e-shopy, jejichž služby ve druhém čtvrtletí prudce stouply. Následovaly výrobní společnosti s 37 procenty. Logistika si pronajala 62 % nových prostor a produkce 28 %. Údaje o trhu doplňuje Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE, která investuje přes své fondy právě do průmyslových nemovitostí: „Naše fondy zaznamenaly v době pandemie koronaviru zvýšené poptávky po skladování ze strany velkých logistický společností a ze segmentu e-commerce. Vzhledem ke stabilitě segmentu průmyslových nemovitostí připravuje naše skupina několik akvizic větších průmyslových parků. Myslím si, že ve druhé polovině roku se uskuteční transakce v zajímavých investičních objemech.“ Odkaz na celý článek je zde: https://retrend.cz/novinky/vystavba-a-remodeling/vystavba-nemovitosti/
Skupina ARETE posiluje své logistické areály, v ČR i na Slovensku získala nové nájemce
Investiční a nemovitostní skupině ARETE se podařilo v posledních měsících i přes koronavirovou krizi obsadit volná místa ve svých areálech a prodloužit smlouvy s nájemci. V Novém Mestě nad Váhom připravila pro logistickou společnost TPL více než 7 tisíc m2 prostor určených především pro skladování potravin. Do areálu v Lovosicích se zase na 4,3 tisíc m2 plochy nastěhoval námořní a letecký přepravce CTE Cargo sped a na osm let se prodloužila smlouva se společností Fiege, která zde provádí reverzní logistiku pro módní značku Zalando. Obsazenost všech areálů ARETE tak dosáhla celých 100 %. Smlouva se společností Fiege týkající se areálu společnosti ARETE v Lovosicích byla v dubnu prodloužena na celkem osm let. Fiege poskytuje módní značce Zalando reverzní logistiku s přidanou hodnotou na celkové ploše 3,4 tisíce m2. V prvním čtvrtletí v ARETE Park Lovosice působila společnost CTE Cargo sped specializující se na námořní a leteckou cargo. Firma má podepsanou smlouvu na 4,3 tisíce m2 skladovací plochy minimálně na tři roky. Obsazenost areálu v Lovosicích je tedy nyní 100 %. Zároveň se investovalo do zvýšení standardu celého areálu. TPL se na základě dlouhodobé smlouvy přestěhovala do ARETE Parku Nové Mesto nad Váhom k užívání více než 7 000 m2. Společnost se specializuje na komplexní logistické služby včetně co-packingu. Nové vysoce energeticky úsporné prostory byly přizpůsobeny specifickým potřebám TPL tak, aby splňovaly vysoké standardy skladování, distribuce a logistiky potravin, tedy zaměření logistických služeb TPL. Prostory získaly všechny potřebné certifikace a atesty a splňují všechny přísné hygienické normy. Součástí areálu je i administrativní budova pro řízení logistických operací. „Jsme rádi, že se nám pro TPL a jejich distribuční sklad podařilo najít vhodné řešení, které odpovídá požadavkům klienta a umožňuje klientovi zajistit plný a efektivní provoz v rámci Slovenska,“ uvedl Igor Šnirc, ředitel slovenské pobočky skupiny ARETE. “Vážíme si jejich vysoce profesionálního přístupu. Věříme, že budou s novými prostory spokojeni a že ARETE bude tím správným a spolehlivým partnerem pro jejich rozvoj,” dodal. “Zakázku na nové skladové prostory, které jsou součástí ARETE Park Nové Mesto nad Váhom, považujeme za strategickou investici na Slovensku. Pomoc ARETE s přizpůsobením i nízká energetická náročnost areálu tvoří základní stavební kámen pro efektivní, moderní a ekologické řešení centrální logistiky pro naše klienty. Součástí skladových prostor je navíc i kvalitní zázemí pro naše zaměstnance,” řekl Tor. Ľubo Korec, generální ředitel společnosti Tor. Ľubo Korec. Oba komplexy, ve kterých došlo k výše uvedeným změnám, jsou součástí portfolia druhého fondu ARETE založeného v roce 2016. Jeho celkový kumulovaný hrubý výnos v roce 2019 vyletěl na 115 %. Tento fond byl v roce 2018 uzavřen pro nové investory. Třetí fond skupiny ARETE byl však začátkem roku 2020 otevřen investorům a bude investovat nejen do nových průmyslových nemovitostí ve střední Evropě, ale bude také investovat do nových průmyslových nemovitostí ve střední Evropě. logistické a výrobní budovy. Cílová hodnota jejího portfolia by se měla blížit 12 miliardám Kč a portfolio by mělo obsahovat přes 600 000 m2 pronajímatelných prostor a více než 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu.
Česká investiční a nemovitostní skupina ARETE vstupuje na slovenský, německý a rakouský trh
nvestiční a nemovitostní skupina ARETE prošla na Slovensku, v Německu a Rakousku úspěšně procesem notifikace. Může tak v těchto zemích nově aktivně nabízet vstup zahraničním investorům do svého letos otevřeného třetího fondu ARETE INDUSTRIAL. V tom by měli mít slovenští, němečtí a rakouští investoři podíl až 50 %. Tento fond investuje do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale bude i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Na Slovensku přitom skupina ARETE již vlastní a rozvíjí řadu nemovitostí v Žilině, v Novém Mestě nad Váhom a u Košic v celkové hodnotě přes 50 milionů EUR. Pro více informací čtěte zde: https://www.estate.cz/lifestyle/ceska-investicni-a-nemovitostni-skupina-arete-vstupuje-na-slovensky-nemecky-a-rakousky-trh
Česká investiční a nemovitostní skupina ARETE vstupuje na slovenský, německý a rakouský trh
Investiční a nemovitostní skupina ARETE prošla na Slovensku, v Německu a Rakousku úspěšně procesem notifikace. Může tak v těchto zemích nově aktivně nabízet vstup zahraničním investorům do svého letos otevřeného třetího fondu ARETE INDUSTRIAL. V tom by měli mít slovenští, němečtí a rakouští investoři podíl až 50 %. Tento fond investuje do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale bude i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Na Slovensku přitom skupina ARETE již vlastní a rozvíjí řadu nemovitostí v Žilině, v Novém Mestě nad Váhom a u Košic v celkové hodnotě přes 50 milionů EUR. „Zejména slovenský trh považujeme z našeho pohledu za velmi perspektivní. Máme zde v portfoliu již řadu nemovitostí i vlastní tým a kancelář. Získání možnosti aktivní nabídky investorům tak představuje logický krok v rozvoji naší skupiny ARETE. Jak pro Slovensko, tak pro Německo a Rakousko platí, že mají dobrý potenciál a my jsme si již ověřili, že o investice do našeho fondu je v těchto zemích zájem,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. „Chceme být mezinárodním fondem pracujícím na bázi mezinárodních standardů a s mezinárodním portfoliem investorů. Plánujeme, že zastoupení investorů ze Slovenska, Německa a Rakouska bude v našem fondu až 50 %,“ doplňuje Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE. „Nemovitosti ale chceme i nadále kupovat především v České republice a na Slovensku, i když zvažujeme i příležitosti v jiných zemích střední Evropy,“ Celý proces získání potřebných povolení trval přibližně dva měsíce a bylo při něm nutné splnit řadu legislativních podmínek. Investoři ze zemí mimo Českou republiku mohli vstoupit do fondů ARETE i dříve na základě své vlastní iniciativy, ale nyní má ARETE nově možnost aktivního oslovování investorů z těchto zemí. Tato činnost na zahraničních trzích pak již spadá pod gesci národních regulátorů finančních trhů. Třetí fond skupiny ARETE, který byl předmětem notifikačního procesu, je od začátku letošního roku otevřen investorům. Investovat bude do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale také sama postaví nové logistické a výrobní budovy. Cílová hodnota jejího portfolia by se měla blížit 12 miliardám Kč a portfolio by mělo obsahovat přes 600 000 m2 pronajímatelných ploch a více než 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu.
Arete investuje až 80 milionů eur do průmyslových nemovitostí v regionu CEE
Investiční a nemovitostní skupina Arete podepsala s Raiffeisenbank smlouvu na čerpání úvěru až 80 milionů eur. Prostředky budou sloužit na refinancování stávajícího nemovitostního portfolia druhého fondu Arete Invest) a investice do nové výstavby průmyslových nemovitostí. Celý článek včetně komentářů zakladatelů fondu najdete zde: https://skypaper.cz/novinky/arete-investuje-az-80-milionu-eur-do-prumyslovych-nemovitosti-v-regionu-cee/
Jak koronavirus ovlivnil poptávku po nemovitostech?
Nemovitostní trh pocítil první dopady celosvětové pandemie. Velmi se ale liší podle typu nemovitosti – nejvíce jsou koronavirovou krizí ovlivněny hotely a maloobchodní prostory, naopak nejméně průmyslové a logistické nemovitosti. Jak rychle se podaří vše dostat do stavu ze začátku roku bude záviset nejen na uvolňování restrikcí u nás a v zahraničí, ale i na struktuře vlastnictví příslušných nemovitostí. U logistických objektů je znatelný dopad nárůstu e-commerce, u těch průmyslových je pak ve střednědobém horizontu možný i strategický přesun části výroby z Asie zpět do Evropy. I to vyplývá ze závěrů odborné on-line konference o realitním trhu v současné době, kterou společně v první polovině května uspořádaly investiční a nemovitostní skupina ARETE a poradenská společnost JLL. Celý článek zde: www.estate.cz/lifestyle/jak-koronavirus-ovlivnil-poptavku-po-nemovitostech
Odborníci: koronavirus dopadá i na poptávku po nemovitostech, ale záleží na jejich typu
Nemovitostní trh pocítil první dopady celosvětové pandemie. Velmi se ale liší podle typu nemovitosti – nejvíce jsou koronavirovou krizí ovlivněny hotely a maloobchodní prostory, naopak nejméně průmyslové a logistické nemovitosti. Jak rychle se podaří vše dostat do stavu ze začátku roku bude záviset nejen na uvolňování restrikcí u nás a v zahraničí, ale i na struktuře vlastnictví příslušných nemovitostí. U logistických objektů je znatelný dopad nárůstu e-commerce, u těch průmyslových je pak ve střednědobém horizontu možný i strategický přesun části výroby z Asie zpět do Evropy. I to vyplývá ze závěrů odborné on-line konference o realitním trhu v současné době, kterou společně v první polovině května uspořádaly investiční a nemovitostní skupina ARETE a poradenská společnost JLL. „Aktivita investorů se samozřejmě díky koronaviru zpomalila – když se lidé nemohou potkávat, tak transakce prostě neprobíhají. Ale předpokládáme, že tento přímý zásah bude v horizontu maximálně šesti měsíců odvrácen – a to je v porovnání s investičními horizonty u nemovitostí velmi krátké období,“ uvedla Hana Kollmannová, ředitelka oddělení kapitálových trhů v poradenské společnosti JLL. „Ovšem v některých zemích apetit na nakupování pořád je. Například v Německu nyní došlo k realitním transakcím, kdy penzijní fondy dokonce nakoupily nemovitosti za více, než byla jejich hodnota před půl rokem,“ doplnil Robert Ides, spoluzakladatel investiční a nemovitostní skupiny ARETE. Výnosové míry nemovitostí zůstávají zatím na stejné úrovni vyjma budov maloobchodu a hotelů – právě u těchto dvou segmentů je dopad světové pandemie největší, v ostatní segmentech se zatím žádný znatelný vliv neprojevuje. Obecně je stále zřetelné, že na českém trhu je nedostatek průmyslových nemovitostí vhodných pro investice. „Předpokládáme, že investoři se budou soustředit na nemovitosti dlouhodobě pronajaté bonitním nájemcům. Konkrétně pak segment průmyslových nemovitostí se podle nás vrátí k normálu pravděpodobně nejrychleji, a to i v objemu realizovaných transakcí. Na opačné straně pomyslného spektra budou pravděpodobně hotely,“ dodává Hana Kollmannová z JLL. V minulém roce narostl oproti tomu předcházejícímu zájem český investorů o kanceláře a hotely, naopak menší zájem byl o průmyslové nemovitosti. To by se nyní mohlo zásadně změnit. V případě průmyslových nemovitostí dnes dochází k tomu, že se pronajímají prostory společnostem ze sektoru e-commerce. Okamžitá poptávka po skladovacích a distribučních centrech je citelná. „V delším období lze očekávat, že podobný zájem bude i ze strany výrobní sféry – firmy začnou ve svých střednědobých a dlouhodobých plánech zvažovat strategický přesun výroby z Asie do Evropy, aby se zkrátily a stabilizovaly distribuční cesty. Současná situace jasně ukázala, že mnoho firem přerušilo výrobu ne kvůli restrikcím, ale kvůli nedostatku dílů a součástek vyráběných mimo EU,“ vysvětlil Robert Ides z ARETE. Obecně lze u průmyslových nemovitostí předpokládat, že jejich hodnota zejména v České republice do budoucna poroste. Jenom za posledních pět let se zvýšila hodnota průmyslových nemovitostí v Evropě o 12 až 31 %, přičemž právě ve střední Evropě byl nárůst nejnižší, u nás o 15 %. „Vzhledem k růstu celosvětové populace poptávka celosvětově kontinuálně roste a poroste i nadále. Spotřebitelské chování nelze mávnutím proutku změnit, zboží bude potřeba stále někde vyrobit a uskladnit. Nepřestane existovat, jen se jeho konzumace díky koronaviru posunula v čase,“ vysvětlil Robert Ides z ARETE. Hodnota průměrné výše nájmů průmyslových nemovitostí se v České republice ke konci roku stabilizovala na úrovni 4,75 EUR za m2 měsíčně. „Aktuálně na konci prvního čtvrtletí tohoto roku sice mírně narostla neobsazenost industriálních nemovitostí z 4,1 % na 5,3 %, nicméně jedná se o úrovně, které jsou hluboko pod hodnotami z krizových let 2008 až 2011. Považujeme to pouze za krátkodobý výkyv. Pokud proběhne úspěšné uvolnění restrikcí, očekáváme opět pokles neobsazenosti, a to díky nízké úrovni spekulativní výstavby,“ doplnila Hana Kollmannová z JLL. Jako klíčová se ukazuje také struktura vlastnictví nemovitostí a chování jejich majitelů. Velký rozdíl oproti krizi v roce 2008 je v tom, že tehdy velkou část nemovitostí vlastnily německé fondy, od té doby se ale zvyšuje podíl českého kapitálu. „U veřejně obchodovaných fondů je patrný vliv tržní poptávky. Investoři mohou rychle zavřít pozice a tím pádem donutit fondy k prodeji části portfolia. To by mohlo přinést na trh zajímavé příležitosti výhodně koupit. Neveřejně obchodované fondy vliv finančních trhů nepociťují, jediný vliv má nezávislé ocenění aktiv. Zatím nebyl zaznamenaný žádný rozdíl v oceněních, hodnota se nezměnila. Nová ocenění budou známa až po realizaci transakcí,“ řekl Robert Ides z ARETE. Vliv má samozřejmě i změna politiky bankovního sektoru. „Poměr bankovního financování vůči hodnotě majetku fondu začne hrát významnou roli. Nižší stupeň zadlužení je tak v současné době jednoznačně výhodou,“ uzavřel Robert Ides z ARET
Výsledky nemovitostního fondu ARETE: kumulovaný výnos 115 %, meziroční zhodnocení 8,9 %
Investiční a nemovitostní skupina ARETE dnes informovala o výsledcích svého druhého fondu za rok 2019. Celkový kumulovaný hrubý výnos fondu zaměřeného na investice do průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku dosáhl vysokých 115 %, přičemž hrubý výnos činil za loňský rok 8,9 %. Hodnota aktiv ve správě se vyšplhala ke konci roku 2019 na více než 2,4 miliardy korun a v roce 2020 dále poroste díky právě dokončovaným halám. Detailní kontrolu výsledků nyní finalizují auditoři společnosti Deloitte Audit. Letos pak skupina ARETE pro investory otevřela již třetí fond kvalifikovaných investorů. Ten se kromě investic do dokončených průmyslových nemovitostí zabývá také jejich výstavbou. „Uplynulý rok byl pro nás velice úspěšný. Druhý fond má po čtyřech letech působení na českém a slovenském trhu za sebou skutečně hmatatelné úspěchy – podařilo se nám navýšit spravovaná aktiva a tím dále diverzifikovat naše portfolio a udržet nadstandardní výnosy pro naše investory,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. „Našim investorům chceme i v dalších letech přinášet nadstandardní zhodnocení. A protože druhý fond byl v loňském roce pro vstup nových investorů již uzavřen, soustředili jsme se i na přípravu úplně nového – již třetího – fondu. Ten jsme pro vstup investorů otevřeli letos a již v něm máme prostředky v hodnotě desítek miliónů EUR. Zásadní výhodou nového fondu je, že bude nakupovat za lepších tržních podmínek, které mohou přinést významné zhodnocení investovaných prostředků v následujících letech.“ Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE, k tomu dodává: „Máme již k dispozici data k 31. 12. 2019 z nezávislého vyhodnocení sledující hospodaření nemovitostních fondů působících v České republice. Fond z naší skupiny ARETE dlouhodobě přináší svým investorům nejvyšší zhodnocení.“ Podfond ARETE INVEST CEE II kraluje celkovým dlouhodobým statistikám – má nejvyšší průměrný roční výnos za celou dobu existence fondu (20,55 %). Zároveň přitom má ze všech sledovaných fondů kvalifikovaných investorů jeden z nejnižších poměrů bankovních úvěrů vůči hodnotě svého majetku. „Naši strategii nižšího zadlužení, kterou aplikujeme i v našem novém fondu, považujeme konkrétně v této době jednoznačně za naši konkurenční výhodu,“ konstatuje Robert Ides. Aktuálně je od roku 2020 pro investory otevřený třetí fond skupiny ARETE, který bude nejen investovat do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Cílová hodnota jeho portfolia by se měla blížit částce 12 miliard Kč a portfolio by mělo zahrnovat přes 600 000 m2 pronajímatelných ploch a více než 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu. „V této chvíli máme v České republice a na Slovensku v procesu posuzování investice do nemovitostí v celkové hodnotě přes 8 miliard Kč. Některé z nich považujeme za velmi zajímavé,“ doplňuje Lubor Svoboda
