Energetická transformace Evropy: Příležitost pro chytré investory
Evropská energetika se mění a investoři hledají nové cesty, jak zhodnotit svůj kapitál. Martin Pacovský, investiční ředitel ARETE pro strategii Energy Transition v nejnovějším týdeníku Euro vysvětluje, proč je klíčové být flexibilní. Rychlý růst obnovitelných zdrojů přináší příležitosti, ale i výzvy – zejména pokud není doplněn o flexibilní výrobní kapacity a bateriová úložiště. Bez nich totiž klesá výnosnost energetických investic i stabilita dodávek. V ARETE proto připravujeme nový fond ARETE Energy Transition, který cílí právě na kombinaci obnovitelných a flexibilních zdrojů energie i bateriových úložišť v rámci Evropské unie. Jeho ambicí je stabilní roční výnos 11–12 % a v první fázi plánuje investice přesahující 5 miliard korun. Fond bude určen kvalifikovaným investorům, kteří mohou do fondu začít investovat od letošního května. Klíčové je, že fond se nebude soustředit jen na objem výroby, ale na schopnost projektů chytře reagovat na proměnlivé tržní podmínky. Právě flexibilita dnes představuje hlavní zdroj predikovatelného cash flow a efektivního výnosu v energetice. Celý rozhovor s Martinem Pacovským si můžete přečíst níže.
Zemní plyn & obnovitelné zdroje: Jak najít rovnováhu v energetické transformaci
Ve svém nejnovějším rozhovoru pro Euro Platinum, první vydání prémiové řady týdeníku Euro, sdílí Martin Pacovský, investiční ředitel ARETE pro strategii Energy Transition, klíčové poznatky o budoucnosti investic do energetické infrastruktury. Podle Martina přináší dekarbonizace největší společenskou změnu od dob průmyslové revoluce, která otevírá obrovské investiční příležitosti. Jen EU plánuje do roku 2030 investovat 1,3 bilionu eur do energetické infrastruktury. Tato změna se promítne také do složení výrobních zdrojů a stability sítě. Zatímco poptávka po elektřině neustále roste, Evropa čelí přetlaku solární energie, což vede k negativním cenám elektřiny a nestabilitě sítě. Větrná energie je stabilnější, ale delší období bezvětrného počasí zůstávají výzvou. Můžeme proto očekávat návrat zemního plynu. Flexibilní plynové elektrárny budou hrát klíčovou roli v zajištění energetické bezpečnosti a vyvažování nestabilních obnovitelných zdrojů. Zemní plyn sice není bezemisní, ale jako globálně dostupný zdroj nabízí pragmatické řešení pro energetickou transformaci Evropy. V ARETE spouštíme nový investiční fond ARETE Energy Transition zaměřený výhradně na energetickou transformaci – s důrazem na obnovitelné zdroje, flexibilní výrobu a řešení pro ukládání energie. Investorům nabídneme zajímavý výnosový potenciál při zachování přijatelné úrovně rizika a likvidity. Celý rozhovor s Martinem Pacovským si můžete přečíst níže.
Fond ARETE INDUSTRIAL snižuje energetickou náročnost portfolia pomocí fotovoltaiky
Portfolio investičního fondu ARETE INDUSTRIAL tvoří dvanáct industriálních parků, mezi nimi také ARETE Park Valašské Meziříčí. Tento park je vybaven fotovoltaickou elektrárnou, která čistou energií zásobuje nájemce a přebytek energie dodává do distribuční sítě. Součástí parku jsou i nabíjecí stanice pro elektrická nákladní vozidla společnosti DB Schenker. Fotovoltaika zde názorně ilustruje snížení energetické náročnosti aktiv ve fondu ARETE INDUSTRIAL a přispívá k hospodárnějšímu a udržitelnějšímu provozu celého portfolia. Druhá etapa instalace fotovoltaických elektráren v rámci logistického parku ve Valašském Meziříčí byla dokončena. Na střeše dvou objektů byly instalovány fotovoltaické panely o celkovém výkonu téměř 1 MW. Původní výkon elektrárny tak vzrostl o 50 %. Elektrárna je připojena do přenosové soustavy, ročně dodá až 950 MWh čisté energie nájemci parku a zbytek vyrobené elektřiny prodá do distribuční sítě. Z každé vyrobené MWh elektřiny ze solárních panelů skupina ARETE zabrání vypuštění 370 kg CO2 do atmosféry. Jedná se o výpočet dle aktuálního průměrného emisního faktoru elektřiny v ČR (370 kg CO2/MWh). Ročně tedy v tomto parku fotovoltaika zabrání vypuštění přibližně 351,5 tuny CO2 do atmosféry. Ušetřená uhlíková stopa odpovídá množství emisí, které ročně vyprodukuje 320 českých domácností pouze při spotřebě elektřiny. Park ve Valašském Meziříčí poskytuje více než 25 000 m2 prémiových ploch. Jediným nájemcem je významná logistická společnost DB Schenker, která se zaměřuje na globální přepravu a výměnu zboží formou integrované logistiky. Ve spolupráci s nájemcem jsou v parku instalovány nabíjecí stanice pro elektrické tahače VOLVO FH AERO Electric, které DB Schenker využívá na pravidelné zahraniční trase do Maďarska. Nabíjecí stanice jsou vybudovány na jejích terminálech v ČR (kromě Valašského Meziříčí také v Brně a Praze) i na Slovensku (v Bratislavě) a jsou využívány k nabíjení eTrucků v nočních hodinách nebo na trase do cílové destinace. Tyto elektrické tahače vynikají vysokou flexibilitou, obratností a odolností, zatímco jejich tichý provoz a minimální emise přispívají k efektivnější a ekologičtější dopravě. Díky moderním technologiím poskytují pohodlné a intuitivní řízení, které řidiči vnímají jako prestižní odměnu za svou práci. ,,Vždy se snažíme naše nájemce podporovat a uzpůsobovat parky tak, aby co nejlépe vyhovovaly jejich potřebám”, uvádí Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. ,,Fotovoltaika a instalace elektrických nabíjecích stanic v tomto parku je příkladem společného projektu se společností DB Schenker, pro níž představují udržitelnost a energetická soběstačnost klíčové oblasti, které jsou zároveň v souladu s ESG strategií naší skupiny“, dodává. Park Valašské Meziříčí je součástí portfolia fondu ARETE INDUSTRIAL, jehož celková hodnota aktiv ve správě dosahuje 310 mil. eur. Fond ARETE INDUSTRIAL je jedním z prvních nemovitostních fondů ve střední Evropě, který je tzv. ,,světle zelený” podle evropského nařízení SFDR. Kromě růstu portfolia a hodnoty tohoto fondu připravuje investiční skupina ARETE rozšíření svých aktivit o další fondy zaměřené na výnosová aktiva.
Robert Ides pro The Edge Singapore: Nemovitosti na privátních trzích nabírají na síle
Jsme nadšeni, že ARETE je jednou z prvních společností, které se objevily v nové rubrice singapurského deníku The Edge Singapore zaměřené na privátní investování. Tento článek se soustředí na měnící se prostředí v oblasti privátních kapitálových fondů nemovitostí. V exkluzivním rozhovoru sdílí Robert Ides, spoluzakladatel a řídící partner ARETE, své odborné postřehy na téma, proč se nemovitosti na privátních trzích stávají stále atraktivnější třídou aktiv pro globální investory. Vysvětluje fundamenty, které pohánějí poptávku, význam strategického budování portfolia a také jak skupina ARETE přizpůsobuje své strategie měnícím se tržním podmínkám, aby dosáhla silných a vyvážených výnosů. Jaké jsou klíčové postřehy z Robertova rozhovoru? • Nemovitosti zůstávají odolnou třídou aktiv, přičemž logistické a průmyslové nemovitosti vedou. • Institucionální kapitál se vrací, ale selektivita a důkladné prověřování jsou důležitější než kdy dříve. • Privátní trhy přinášejí stabilitu, zejména v době volatility veřejných trhů. • ARETE nabízí investiční strategie zaměřené na dlouhodobou tvorbu hodnoty. Jak se globální kapitál znovu probouzí, v ARETE chceme nadále přinášet prémiové investiční příležitosti v oblasti nemovitostí ve střední a západní Evropě. Přečtěte si celý rozhovor ( https://www.theedgesingapore.com/news/private-equity/liquidity-and-exits-stay-challenging-pe-players-glp-manages-large-divestment) pro The Edge Singapore a získáte hlubší pohled na budoucnost nemovitostí na privátních trzích.
Makro Report_ARETE 02_2025
Fondy privátního trhu: Rostoucí investiční příležitost
Fondy privátního trhu si získávají stále větší oblibu jako silný investiční nástroj, který nabízí stabilitu a nízkou korelaci s veřejnými trhy. Ve svém článku pro týdeník Euro se Josef Vojta, ředitel pro kapitálové trhy ve skupině ARETE, zabývá rostoucí popularitou těchto fondů. V posledních letech se fondy privátního trhu staly významným investičním nástrojem, který nabízí nízkou korelaci s veřejnými trhy a snižuje volatilitu portfolia. Na rozdíl od veřejně obchodovaných fondů, které jsou vysoce likvidní, ale podléhají vysoké volatilitě, fungují fondy privátního trhu jako stabilizační prvek v investičních portfoliích. Ve svém článku pro ekonomický týdeník Euro vysvětluje Josef Vojta, ředitel pro kapitálové trhy ve skupině ARETE, co stojí za globálním růstem popularity fondů privátního trhu, které v místních podmínkách reprezentuje například fond ARETE INDUSTRIAL, jenž se zaměřuje na vysoce kvalitní průmyslové nemovitosti.V přiloženém článku zjistíte, jak fondy privátního trhu vyvažují riziko a výnos a proč si získávají stále větší oblibu mezi investory.
Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti
Vyšší pro déle
Ekonomická aktivita podporuje CRE
Hlavní výnosy CRE se stabilizují ve 3. čtvrtletí 2024
